Na borda da floresta, em frente ao moinho, o moleiro Thaddeus fabrica um moinho de vento para reparar o moinho. Ele discute as superstições de pessoas que estão convencidas de que nenhum moinho pode ficar sem um feiticeiro. Mas ele mesmo nasceu e foi criado em um moinho e não viu um único brownie em seus olhos. Bem, se alguma coisa deve ser considerada bruxaria, isso é trapaça e engano.
Aparecendo Filimon - o noivo de Annie, filha do camponês Ankudin, pede ao moleiro que se incomode com os cavalos desaparecidos. O moleiro, antecipando a espera, promete atender à solicitação, mas exige pagamento antecipado. Após uma longa barganha, o moleiro concorda em torcer e diz a Philemon três vezes para se virar ao sol, depois uma vez contra o sol e subir para a árvore. Em conclusão, o moleiro vendou Philemon com um lenço e ordenou que ele esperasse seu retorno, sem responder às perguntas de ninguém. Ele desenha um círculo ao redor de Philemon com giz e recua.
O Filimon acidentado se encoraja com uma música. O moleiro tira os moinhos e, girando-os para criar ruído, lança feitiços. Philemon tem ainda mais medo e, tremendo, agarra-se à árvore. Por algum tempo, o moleiro lança feitiços em um tom ameaçador, após o que desata os olhos de Filimon e o acalma.À pergunta de Filimon sobre cavalos, ele alude várias vezes ao pagamento e, tendo recebido o dinheiro, perturba o fato de os cavalos não voltarem.
Olhando para a palma de Philemon, o moleiro, que há muito tempo sentia seu estado de espírito, fala de um galo silvestre que o atormenta e diz para ele contar tudo sem se esconder. Philemon fala sobre seu desejo de se casar com Annie, que é dificultada por sua mãe - "nobre descendência", de acordo com Philemon. E se o pai de Anyuta é um camponês e quer ter um genro, a mãe é um filho nobre. Miller promete resolver o assunto, para o qual lhe foi prometido "um quarto de bom centeio". Miller e Philemon, satisfeitos um com o outro, vão à taverna para anotar o contrato.
Anute sai do quintal do camponês Filimon. Annie, temendo os pais e envergonhada, tenta sair, mas o desejo de continuar dominando, e ela para. Philemon, vendo sua indecisão, fica com raiva e a censura por isso, dizendo que há mais bonita que ela e ele não a perseguirá. Anyuta, de quem Philemon gosta, se aproxima lentamente dele e inicia uma conversa. Para a pergunta de Filimon, por que ela não comparece a reuniões, Anyuta reclama da mãe, que não a deixa sair de casa. Philemon a tranquiliza e promete que eles se casarão em breve.
O moleiro bêbado que apareceu parecia irritado Annie, pois interferia na explicação deles com Filimon. Philemon, ao contrário, assegura que, com a ajuda do moleiro, eles podem se casar. A mãe de Anutea, que apareceu à distância, Fetinha força o moleiro e Filimon a se esconder dela atrás do quintal do camponês. Fetinha repreende Anyuta por ociosidade e a leva ao trabalho.Anyuta censura sua mãe, porque outras meninas estão andando, e ela ainda está no trabalho, mas ela obedientemente sai.
Miller pergunta na casa da Fetinha. Ela o convida e ouve o mago do moleiro, que adivinhou sobre seus pensamentos secretos. O moleiro diz ao espantado Fetinier que lhe traga algo para beber e recebe um frasco inteiro de vinho como presente.
Com o objetivo de encantar a Annie, o moleiro manda Fethinho embora, coloca Annie de costas para o mês, dá a ela um espelho e diz para ela olhar o reflexo do mês. Então ele imperceptivelmente faz um sinal para Philemon sair da sombra e aparecer para Anyuta. Annie, vendo a imagem de Philemon, se alegra com a previsão. O moleiro com sinais diz a Philemon para desaparecer novamente, e Annie ordena bater no espelho para que a visão não a apreenda. A Aparecida Fetinha pergunta a Anyuta, que, para ela, não quer conversar e sai sozinha.
Fetinha pede para se preocupar com que tipo de genro ela terá, porque ela quer um homem nobre. O moleiro a manda caminhar pelo caminho, dizendo que quem ela conhecer primeiro será seu genro. No caminho, Fetinha encontra Filimon e, assustada, volta correndo. O moleiro a tranquiliza e pergunta sobre a reunião, de quem Fetinier aparentemente gostava, mas ela duvida que ele seja um nobre? Melnik garante que ele é um nobre e até descreve que ele é da "vila de Khleborodov, a vila de Dobry-Pozhny", no entanto, ele se recusa a dar um nome.
Apareceu Ankudin dirige um cavalo e fala sobre a pesada participação camponesa. Ele é parado pelo moleiro e Philemon e, após cumprimentos, o moleiro se casa com Philemon, caracterizando-o como um cara esperto,cresceu sem pai e mãe. Ankudin gostou do cara, e ele quase concorda, apenas teme que sua esposa seja contra ele, e ele não pode lidar com ela sem ajuda. Miller promete a ele superar esse obstáculo.
Fetinha encontra Ankudin nos portões da casa com as palavras que ela havia trazido para a filha, e Ankudin disse que ele também havia contornado Anyuta. Ambos não querem dizer por quem estão brigando, mas cada um insiste em sua escolha: Ankudin - para o camponês, e Fetinha - para o nobre
Fetinha, sentada entre as meninas trabalhadoras, diz a Anyuta que elas cantaram canções de casamento para ela. Quando perguntado sobre o estreito Fetinha a convence de sua boa escolha - um nobre da vila de Khleborodovo. Ankudin, que apareceu, ficou surpreso e perguntou novamente. Fetinha repetiu que o noivo de Anyuta era proprietário de terras da vila de Dobry Pozhni e era casado com Thaddeus, o Miller. Ankudin não acredita e fala sobre o casamento do moleiro, mas apenas um camponês da mesma aldeia.
Ankudin e Fetinha interrogam o moleiro sobre sua adivinhação. Ele convence a todos da correção de sua escolha e promete providenciar um noivo, que para Ankudin é um camponês e para Fetinha um nobre. Ankudin sugere que o moleiro cortejou um lobisomem. Fetinha concorda com ele.
Um moleiro bêbado com uma balalaica representa Filimon Fetigne, Ancudina e Anyuta. Cada um deles reconhece em Filimon a pessoa com quem ele se encontrou anteriormente. O moleiro explica o aparente mal-entendido com as palavras da música: há muito tempo na Rússia "o próprio proprietário, o camponês / o escravo e o boiar".Essas pessoas, explica o moleiro, são chamadas "o colega de classe - tanto o nobre quanto o camponês - são todos um". Annie convence o pai e a mãe a darem a ela por Philemon.
Ankudin e Fetinha, que nada entenderam, estão satisfeitos à sua maneira, cada um deles está meio satisfeito. Todos concordam que precisam jogar um casamento e agradecem ao moleiro. O coro entra em ação, que glorifica o moleiro e abençoa o casamento. Na música, cada um dos presentes expressa sua atitude em relação ao que está acontecendo e, voltando-se para o sogro, exorta-o a levar todos ao seu banquete.
