Em um estado, vivia um rei que gostava de brincar. Mas o rei também tinha um bobo da corte anão, a quem todos chamavam de sapo. O sapo, juntamente com a garota Tripetta, deu ao rei um general. Certa vez, o rei decidiu organizar um baile de máscaras e instruiu o Sapo a propor fantasias para os convidados. O anão concluiu com êxito esta tarefa. No entanto, o rei e seus ministros queriam que o sapo apresentasse algo especial para eles.

Desejando mais uma vez se divertir, o rei fez o anão beber um copo de vinho. Não satisfeito com o resultado, ele encheu o segundo copo. Nesse momento, Tripetta tentou interceder por sua amiga, sabendo que ele não suportava o vinho. Mas o rei apenas afastou a garota e derramou vinho no rosto, na esperança de fazer os outros rirem. Em resposta, ele ouviu apenas o ranger de dentes do sapo.

O anão conseguiu se afastar da ação do vinho e convidou o rei e seu séquito a se vestirem como "orangotangos". Tendo manchado de alcatrão e rolando no cânhamo do tirano e dos ministros, o sapo os amarrou com uma corrente. Na hora marcada, oito "orangotangos" algemados invadiram o salão e começaram a assustar os convidados. No momento em que estavam no centro da sala, diretamente sob o lustre, foram suspensos por um anão em uma corrente pendurada no teto. Com a ajuda de uma tocha, o sapo atearam fogo aos infratores e com as palavras "eu sou um bobo da corte - e esta é minha última piada", escondida através de uma escotilha no teto. Ninguém mais viu o sapo e a tripeta.