: Um garoto com uma voz incomum se encontra em um país onde um pirata tomou o poder, forçando todos a mentir. Com a ajuda de uma voz mágica, o garoto destrói a mentira, e a verdade reina no país.

Em uma pequena vila italiana, nasce um menino, Gelsomino, com uma voz incrivelmente alta, da qual tudo desmorona. O professor da escola acredita que sua voz lhe trará grande felicidade ou muitos problemas. Ele aconselha o garoto a ficar calado, porque ninguém foi repreendido por silêncio. Os vizinhos o acusam de bruxaria. Jelsomino quer aprender a cantar. Seus parentes morreram e ele vai percorrer o mundo para se tornar um cantor.

Jelsomino chega à Terra dos Mentirosos, onde o oposto é verdadeiro. Na papelaria, eles vendem comida, e no supermercado, tinta e cadernos. As pessoas ligam de manhã à noite e à noite. Por excesso de sentimentos, Gelsomino diz calmamente "Aaaa" e um gatinho Zoppino com três patas desenhadas em giz cai da parede. Com ele, Jelsomino aprende a história da Terra dos Mentirosos.

Muitos anos atrás, o pirata Giacomone apareceu no país. Ele tomou o poder e, para que não ocorresse a ninguém contar a verdade sobre ele, ele ordenou a publicação de um novo dicionário, onde todas as palavras foram revertidas, de modo que a manhã agora é chamada à noite e vice-versa. Para a verdade, as pessoas foram enviadas para a prisão. Não apenas as pessoas, mas também os animais foram forçados a mentir. Agora os cães miam e os gatos latem.

Zoppino e Jelsomino estão ansiosos por comida. Eles conhecem tia Pannakyu (milho), que alimenta gatos. Para assustá-los, Tsoppino mia. Depois de escapar com comida e perder Jelsomino, Tsoppino se encontra perto da muralha ao redor do palácio real. Ao subir, ele olha para o quarto de Giacomono e vê que o cabelo dourado de que o rei se orgulha tanto é uma peruca. Com a pata de giz, ele escreve nas paredes que o rei está usando uma peruca.

De manhã, as pessoas leem as inscrições e começam a rir do rei. Ele fica furioso e ordena encontrar quem os criou. Tia Pannakya nota Zoppino, que escreve nas paredes, e o leva para casa para que Zoppino a ensine a miar seus gatos domésticos. Em casa, com tia Pannakya, Zoppino conhece sua sobrinha Romoletta, que o pintou na parede.

Ao ouvir que os gatos das tias Pannakya miam, a vizinha Senor Calimero escreve uma denúncia sobre ela.

Romoletta vai até o artista Bananito, que mora no bairro, para emprestar tintas e desenhar o quarto pé de Zoppino. O próprio Bananito está considerando suas pinturas neste momento, nas quais um cavalo com treze pernas e um homem com três narizes são pintados. Ele decide cortá-los.

Enquanto isso, o diretor da casa de ópera, o maestro Domisol, ouve a voz de Gelsomino e o convida para seu teatro. O Maestro Domisol está colocando cartazes em toda a cidade, afirmando que o tenor Jelsomino, o pior do mundo, que jogou ovos podres ao redor do mundo, não dará um concerto, o público é convidado a não vir e os ingressos não valem nada.No concerto, o rei Giacomon está presente e, pela voz de Gelsomino, uma peruca é demolida para ele. Após a próxima música, o teatro entra em colapso. Horrorizado, Jelsomino corre para fugir e o maestro Domisol corre atrás dele, exigindo compensação pelas perdas.

Fugindo, Gelsomino entra na oficina de Bananito, onde se encontra com Zoppino. Gelsomino oferece ao artista para desenhar a verdade. Animais vivos saltam das pinturas corrigidas. Agora tudo o que Bananito desenha ganha vida. O artista desenha a quarta pata de Zoppino.

Lendo um jornal onde mentiras são escritas em vez da verdade, Tsoppino descobre que Jelsomino está sendo procurado por causa do teatro destruído, enquanto tia Pannokya e Romoletta ensinavam gatos a miar e foram colocadas em um hospício por isso.

Calimero exige uma boa recompensa por sua denúncia, mas a verdade está escrita nela, e o chefe de polícia coloca Calimero em um hospício. O atirador da polícia corre para pegar gatos miando e cachorros latindo. Eles colocam todos os capturados na sala para Calimero, que realmente enlouquece e começa a miar.

Gelsomino, fugindo da polícia, machuca a perna e entra na casa do velho junkman Benvenuto. Benvenuto está doente com uma nova doença - se ele se senta, está envelhecendo. Portanto, Benvenuto sempre se levanta, e se ele se senta, apenas para ajudar alguém. A partir disso, ele tem cabelos grisalhos.

Bananito pinta na rua e seus desenhos verdadeiros ganham vida. Para isso, ele é enviado para a prisão. Vendo seus desenhos, o chefe da prisão leva o artista a Giacomon. O rei ordena pintar um jardim zoológico sem precedentes e o nomeia Ministro da Alimentação. Bananito deve sacar comida para as pessoas, mas apenas ordens verdadeiras ganham vida, e então o artista recebe ordens para sacar armas.Bananito se recusa categoricamente e Giacomon o envia para um hospício.

Zoppino vai até lá e encontra o artista. Bananito com a ajuda das pernas de um gatinho desenha tudo o que é necessário para escapar, e escapa. Ele se esconde em um carrinho de mão Benvenuto, embaixo dos trapos. Escondendo o artista, o velho tem que se sentar e ele morre.

Jelsomino chega a um hospício e começa a cantar. Pela sua voz, o prédio desmorona, os prisioneiros se dispersam e as pessoas correm para se livrar das mentiras. Agora Gelsomino canta perto do palácio real. Não reconhecido, Giacomon escapa.

O estado dos mentirosos é destruído, resta apenas uma coluna, que descreve as ações de Giacomon, para lembrar as pessoas do passado e não voltar às mentiras.

Bananito restaurou o palácio, tia Pannockya tornou-se diretora do Instituto para a Proteção dos Gatos Sem-teto, Romoletta tornou-se professora na escola e Gelsomino gravou a música com seriedade. Contando com as armas que o artista Bananito desenharia, Giacomon conseguiu declarar guerra a um estado vizinho. Mas Gelsomino, em vez de guerra, organiza uma partida de futebol.