: O período da primeira guerra mundial. A menina ajuda muitas pessoas na vila e pune os culpados de crimes de longa data. Dos dois garotos apaixonados por ela, ela escolhe um e informa a mãe sobre o noivado.
Vários anos se passaram desde que os Arseniev se mudaram para Kiev. Durante esse período, muitos eventos aconteceram: Nikich morreu; prendeu Alexander Dmitrievich, condenando-o a dez anos em confinamento solitário em Samara, seguido de exílio durante toda a vida; com o início da Primeira Guerra Mundial, Vasily, o noivo do Rato, foi para a frente; ela casou com um homem estranho à família Arsenyev e foi para o Extremo Oriente Alina; Depois de terminar o colegial com uma medalha de ouro, ele entrou na Universidade de Lenya; depois de sete aulas no ginásio, Mouse concluiu os cursos de enfermagem e conseguiu um emprego em um hospital militar.
Tendo se mudado para a oitava série, Dinka e Myshka mudam-se para a amada fazenda da família Arsenyev, perto de Kiev. Enquanto as meninas precisam morar sozinhas: Marina saiu para visitar o marido, e Lena recebeu uma designação de festa.
Na fazenda, Fedorka está ansioso por sua namorada urbana. As pessoas da vila estão preocupadas com a situação na frente. O amigo de infância de Fedorka, Dmitro, permitiu que um soldado solitário vivesse, tendo perdido uma perna na frente. Fedorka teme que o soldado esteja conduzindo negociações perigosas com Dmitro sobre a guerra. Dinka acredita que o soldado está falando corretamente: para quem são os soldados deitando a cabeça?
Na floresta, no local de uma antiga taberna, há uma cabana na qual um guarda florestal viveu com sua filha. Ele preparou o dinheiro recebido para fazer um dote para sua linda filha, que, contrariamente à vontade de seu pai, casou-se com o pobre sapateiro Jacob, que tocava violino em casamentos na vila. Logo, o filho de Yoska nasceu jovem, e o guarda florestal quis deixar seu neto para ensinar. Quando o menino tinha quatro anos, sua mãe morreu. Louco de dor, Yakov, tocando violino, costumava mudar para melodias tristes ou para sua valsa favorita "Nas colinas da Manchúria". Para isso, as pessoas começaram a chamá-lo de "malacholny" e muitas vezes chutavam o feriado por música inadequada.
Certa vez, Dinka, tendo caído com Fedorka em um casamento na vila, ouviu um músico tocar perto do qual Yoska estava assustado. De repente, o músico mudou da diversão para a música triste, os convidados gritaram e a criança, chorando, começou a pedir ao pai para "trair a diversão, eles o expulsariam". O coração da garota afundou. Indignada, repreendeu a amiga por Jacob ter um grande talento, como as pessoas se atrevem a insultá-lo, vendo sua dor e o menino chorando?
Dink descobre a notícia assustadora: no outono, o violinista foi morto. As primeiras pessoas ricas da vila, os irmãos Matyushkin, depois de saberem que Jacob tem o dinheiro deixado pelo avô de Yoske, cortaram o músico com um machado. Naquela época, Jacob contratou seu filho como aluno tutor, morando perto. Quando o garoto voltou para casa da escola, encontrou um pai moribundo que lhe disse quem eram os assassinos. Um estudante entrou com a polícia, mas logo foi encontrado morto na floresta. Os assassinos não foram encontrados, pois os Matyushkins subornaram a polícia. As mulheres da vila de Yoska foram levadas à cidade para sua tia Jacob, que logo morreu. Onde está Yoska agora - ninguém sabe. Há rumores de que ele está andando com vagabundos no mercado. Agora, ninguém vai para a floresta: lá exatamente à meia-noite o violino toca a valsa favorita do falecido.
Chegando à fazenda no outono, Lenya e Vasily souberam das terríveis notícias, mas decidiram não contar a ela em casa.
Dinka não acredita em superstição e vai para a floresta, para a cabana de Jacob. Na casa destruída, ela vê um retrato da mãe de Yoska. Nela, a garota jura encontrar o filho morto.
Fedorka conta a Dinka sobre sua dor: um viúvo rico se casa com ela, e sua mãe a faz se casar com ele, embora ela ame Dmitro. Dinka promete ajudar sua amiga a deixar o noivo.
O proprietário da economia, perto da qual a fazenda está localizada, Pan, cumprimenta Dinka com afeto. Vendo que ela monta a cavalo sem sela, ele oferece a ela uma sela de senhora e aulas de equitação, que Dinka recusa.
A menina aprende a história dele. Um jovem bonitão estava ansioso por meninas da vila. Ele costumava organizar festividades para economizar dinheiro e levou a garota de que gostava por vários dias, depois de lhe dar bons presentes e celebrar seu casamento. Mas uma vez que a panela trouxe para sua propriedade uma garota da vila que cantava como um rouxinol. Ele a levaria para o exterior para aprender música. Pan partiu para a cidade em busca de passagens e passaportes, e o gerente da fazenda, seu irmão de leite, a quem toda a vila odeia, disse à garota para ir para casa, pois a panela se casava e vinha com sua jovem esposa. A garota, desesperada, correu para a mãe, mas decidiu que, provavelmente, isso era verdade: o pobre servo da panela não era páreo. Com tristeza, a garota se afogou. Yefim, que estava trabalhando com a panela, ouviu a conversa entre o mordomo e a mulher afogada e contou a verdade à panela, mas o vilão sobre o caixão da garota prometeu que era uma mentira. Pan, que acreditava que seu irmão de leite era ele mesmo, expulsou Yefim do trabalho. Desde então, todas as festividades pararam e a panela nunca se casou.
Em um dos bazares da cidade, Dinka encontrou o líder do vagabundo, cigano. Um adolescente diz a ela que Yoska foi morto. A garota se ofende com Vasena com Lena, que não contou a ela sobre o assassinato. Lenya agora não é a mesma de antes. Ele se tornou adulto e olha para Dinka quando criança. O mouse também costuma ficar do lado dos adultos. A garota ainda tem um amigo - o vizinho Andrei.
Dinka quer saber que tipo de violino misterioso toca na cabana de Jacob. À noite ela vai para a floresta. À meia-noite, a melodia da valsa familiar é ouvida, mas Dink sente que isso não é tocado por Jacob. Supondo que apenas Yoska pudesse conhecer os motivos dele, ela corre para a cabana, mas um tijolo cai sobre sua cabeça.
Tendo recuperado a consciência, Dinka vê ao seu lado um cigano, Yoska e um vagabundo conhecido há muito tempo chamado Ear, que ela uma vez salvou dos mercadores. Percebendo que Dinka é sua amiga, Gypsy a adverte para não contar a ninguém sobre eles, e as crianças decidem se vingar de Matyushkin juntas.
Uma manhã, Lenya retorna de uma viagem e Andrei chega. Dink conta a Andrei sobre Yoska. Ele promete ajuda a Dinka e sai sem se despedir. Lenya está insatisfeito - ele queria saber o que estava acontecendo na fábrica do Arsenal, onde Andrei e seu pai trabalham, ligados ao trabalho revolucionário de Marina.
O Mouse chateado inicia uma conversa sobre a mãe. Desde que ela saiu, não há notícias. Dinka lembra que hoje Fedorka está sendo casada e foge para ajudar sua amiga.
Dinka tenta convencer o noivo de que Fedork não é um casal para ele, mas, vendo que ele é agressivo, derrama um pote de creme de leite nele. Dink esconde a assustada Fedorka na fazenda e diz à mãe Fedorka que sua filha, em desespero, tentou cometer suicídio. Aparecendo inesperadamente, Dmitro declara que concordou com o padre e eles serão casados com Fedorka, apesar do protesto dos pais da noiva. A mãe da garota se resigna, vendo sua filha feliz.
O rato está indignado que a irmã pense em tudo, exceto na família. Ela também está infeliz por Andrei, uma pessoa séria adulta, correr para cumprir qualquer um de seus caprichos. Dinka está ofendida: Andrey é a única pessoa em quem ela pode confiar. Ela lembra como uma vez olhou para um jovem cigano em uma feira e decidiu aprender a dançar assim. Ela passou a noite toda em uma barraca cigana, e Andrei estava sempre lá. Enquanto isso, os familiares alarmados denunciaram as crianças desaparecidas à polícia e correram pelo parque de diversões a noite toda. Dinka bebeu chá quente em casa e foi para a cama, e seu pai, que não disse nada a Andrei, foi agredido.
Marina, uma carta há muito aguardada, informa sobre a doença de seu pai. Marina quer ser transferida para um hospital prisional.
Lenya está descontente com a amizade de Andrei com Dinka.Dinka Lenya, perplexa, relembra como certa vez teve ciúmes dele por uma garota que lhes trouxe literatura proibida e a expulsou. Então Lenya disse a Dinka que ele precisava apenas dela. Tendo aprendido sobre Yoska, Lenya fica horrorizada e promete a ajuda de Dinka.
Dink está pensando profundamente: ela ama Lenya, mas não pode trair Andrei. Fedorka aconselha sua amiga a escolher uma.
Pan decide vender suas vacas. O pobre da aldeia quer comprá-los juntos, mas o gerente não quer ouvi-los, ele vai vender as vacas para os punhos. Yefim pede que Dinka fale com Pan, já que ele não o escutará.
Pan gentilmente aceita Dinka, mas seu gerente lida com a venda de vacas. Dinka, indignado, diz a Pan que o gerente é um assassino, toda a vila e a mãe dos infelizes sabem a verdade. Sinceramente amoroso pan menina ainda não pode se acalmar. Ele chama Yefim, vai até a mãe da mulher afogada e expulsa o gerente, que agora morará com os Matyushkins, os irmãos de sua esposa.
Pan recusa punhos e vende vacas para camponeses. Ele vai para o exterior, antes de sair, dando a Dinka a sela de uma dama. Zangado Matyushkin, Dink aponta para um violino tocando na floresta.
Chegando Andrei Dinka relata que ele ama Lenya, e eles não podem mais se encontrar. Andrei sai, mas promete voltar se ela ligar para ele. Para acalmar o frustrado Dinka, Lenya sugere visitar Yoska.
Os meninos recebem com alegria os convidados. Lenya se pergunta se eles estão roubando. O cigano diz que eles vivem honestamente, trabalhando no carregamento. Yoska, que foi apanhado por eles no bazar, levou-os ao porão da cabana em ruínas e aceitou a palavra para não roubar, oferecendo dinheiro deixado pelo avô. No inverno, eles se mudarão para a cidade para a mãe do aluno assassinado, que os trata como parentes. O cigano pede para manter seu segredo e oferece ajuda se você precisar esconder alguém.
A Marina que volta traz consigo sua literatura proibida. Ela relata que recebeu uma carta de Alina, que deixou uma pessoa indigna. Dinka e Lena anunciam solenemente o noivado.
Punhos amargurados tiram a vaca comprada dos camponeses. Quando eles entram no soldado que mora com Dmitro, eles são levados para a polícia como rebeldes, levantando pessoas contra o governo. Os camponeses espancaram o soldado, e os Arseniev o esconderam na fazenda.
Os Arsenyev estão aguardando a chegada do ferroviário, que deve trazer uma fonte tipográfica para a publicação do jornal. Lenya sai em nome da festa. A pessoa que o acompanha na estação de Dinka percebe como um homem sai do trem e se encontra com um policial local. Depois de enviar o ferroviário que chegou à fazenda, Dinka tenta deter a banha, fingindo tê-lo confundido com um parente a quem ela esperava há muito tempo.
Gypsies e Ear estão assistindo. Observando a banha, eles descobrem que uma pesquisa está planejada na fazenda. Os Arsenievs advertidos enviam um soldado e um ferroviário com literatura proibida para a floresta. Efim finalmente aprende o segredo de tocar violino. O soldado, fazendo amizade com os caras, fica com eles.
A pesquisa não produz os resultados esperados. Como a integridade da fazenda é violada, os Arsenyevs decidem voltar para casa. Antes de partir, Dink e Gypsy ponderam a vingança de Matyushkin. Depois de trocar de roupa em uma mortalha, Dinka bate em uma janela de assassinos, alertando sobre vingança. À distância, os sons de um violino são ouvidos. Os Matyushkins assustados chamam o padre para consagrar a cabana, para a qual as pessoas alarmadas vieram correndo. Dinka se sente culpado, porque as pessoas são muito supersticiosas. Ela jura que essa foi sua última brincadeira e se despediu de sua infância.
No trem, Dinka pensa que, no pátio de um apartamento na cidade, ela poderá encontrar Andrei acidentalmente.