O talentoso pobre Zhang Hao ensina as crianças na fazenda de um camponês rico, cujo nome soa o mesmo que o dele, embora seja escrito um pouco diferente. Lá, Zhana é encontrado por um amigo, um dignitário Fan Zhong-yan. Ele o convence a buscar a felicidade na capital e dá a ele três cartas de recomendação - a um comerciante de Luoyang, a um funcionário de Huangzhou e a Song, o prefeito de Yangzhou, pedindo que ele ajude Zhang. Ele não acredita no sucesso - em todos os lugares, pessoas honestas na caneta - no entanto ele sai.
Antes de Zhang Hao chegar a Luoyang, o comerciante para quem ele estava indo de repente morre. Acompanhado pelas maldições da viúva, Zhang segue em frente.
Fan mostrou a composição do imperador Zhang e garantiu uma posição para ele. O mensageiro, por semelhança de nomes, leva Zhang, um camponês da fazenda, e ele vai para o local de serviço. Enquanto isso, Zhang Hao, antes de chegar a Huangzhou, aprende com o monge sobre a morte do segundo suposto benfeitor. Ele rasga a terceira carta para não trazer infelicidade ao destinatário e volta. No caminho, começa a chover. Ele se refugia no Templo do Dragão, onde a própria divindade está descansando. Zhang se pergunta sobre seu destino, a resposta é decepcionante. Com raiva, ele escreve linhas desrespeitosas com o dragão na parede do templo. Ele ameaça se vingar.Continuando sua jornada, Zhang confronta seu sobrenome camponês. O camponês convence o guarda a matar uma testemunha perigosa por ele. Zhang Hao conta ao guarda sua história e, assim, salva sua vida. O camponês também quer se livrar da guarda; O prefeito, que chegou a tempo, leva os dois e os leva para a capital.
Preocupado com a falta de notícias de um amigo, Fan Zhong-yan começa a procurar por Zhang Hao. E Zhang vive no mosteiro de Jianfu, cujo abade está pronto para ajudá-lo a chegar à capital. Ele promete tirar mil impressões da estela, cuja inscrição pertence ao famoso calígrafo Yan Zhen-qing, para que Zhang as venda ao longo do caminho. Na mesma noite, o dragão se vinga - esmaga a estela com um trovão. Desesperado, Zhang Hao quer cometer suicídio, mas é impedido por Fan Zhong-yan, que apareceu novamente no local. Eles vão para a capital.
Zhang Hao recebe um diploma mais alto. Fan hospeda um banquete em sua homenagem. O prefeito Canção aparece. O camponês vil recebe retribuição, um guarda honesto - o cargo de governante do condado. Finalmente, Zhang Hao se casa com Daughter Song.