: Alienígenas chegam à Terra Mágica com o objetivo de conquista. Pessoas do mundo exterior vêm em socorro.
Introdução
A nave estelar "Devon" do planeta Rameria está se dirigindo para a Terra. A tripulação inclui o capitão do navio, general, navegador, médico, piloto e servo do general Ilsor.
Arzaki vive no planeta Rameria - talentoso, mas confiante, como crianças, pessoas e menvitas que têm um governante supremo. Ele enfeitiça um homem olhando nos olhos dele. Então, ele convenceu os menvitas de que eles eram a raça escolhida do universo e fez os arzaques obedecerem aos menvitas. Arzaki inventou, trabalhou e os menvitas usaram suas descobertas. Menvitas concebidos para conquistar o planeta Terra. Eles desembarcaram em uma área isolada, sem saber que estavam na Terra Mágica.
Primeiros dias na terra
Oorfene Djus, um recluso que vive no País das Fadas, recebe um telescópio do Lenhador como presente. De alguma forma, olhando para ele, ele vê o "Devon", mas não atribui nenhuma importância a isso. Urfin é jardinagem. Ele cultiva frutas e legumes sem precedentes e os entrega aos habitantes da Cidade Esmeralda, para que eles organizem festas. Preparando-se para o feriado, Chewers vê uma bola vermelha no céu e, assustada, corre para Espantalho.
Os alienígenas pousam à noite, esperando que todo mundo esteja dormindo. Indo para o reconhecimento, eles encontram o castelo do mago Gurricap e o transformam em seu acampamento. Aves, vendo estranhos, relatam esse espantalho. O espantalho coleta urgentemente conselhos e olha para a caixa mágica.Tilly-Willy vai aos Anões para levá-los a um castelo abandonado. Os anões devem descobrir. Agora, o Espantalho recebe relatórios o tempo todo sobre o que os alienígenas estão fazendo.
Os homens sequestram um dos antigos reis subterrâneos e agora o tecelão Mentaho com sua esposa, com a ajuda deles para aprender a língua dos terráqueos. Mentaho, assim como Arzaki, está assustado com o olhar de Menvit. Mas os onipresentes gnomos dizem a Mentaho que o Espantalho não o deixará.
Geólogos alienígenas encontram depósitos de esmeralda. Aprendendo a língua, o general está tentando subornar Mentaho com esmeraldas e experimentar dele os segredos do país. Mas Mentaho diz apenas o que o Espantalho permitiu. Ilsor vai para o lado do Mentaho. Ele se oferece para libertar Tilly-Willy nas estradas de diferentes formas, para que os alienígenas decidam que o Mundo das Fadas é habitado por gigantes. Quando perguntados pelo general Mentaho, foram esses gigantes que ajudaram Goodwin a conquistar o país.
Durante a caçada, a garota Carfax Goriek toca no radar e no canhão alienígena instalado nas montanhas e os joga no desfiladeiro. Então os alienígenas decidem tirar os radares do país, mas as pedras negras de Guingão não permitem isso, e os alienígenas ficam sem comunicação com Rameria.
Annie, Tim e os Estrangeiros
Oihho Dragon leva Kaggi-Karr e Faramanta para o Kansas. Eles pedem ajuda a Annie. Convocando Alfred Canning, Annie e Tim chegam ao Fairyland. Desta vez, Artoshka permanece em casa.
Arzaki, esmeraldas mineiras para o general, percebe que as pedras protegem os menvitas da hipnose. Entre os Arzaks, uma revolta está se formando.
Oorfene Juce começa a fornecer aos alienígenas seus frutos extraordinários, recebendo esmeraldas por isso.
Os pássaros liderados por Kaggi-Karr atacam a base alienígena, cercada com arame farpado, e o general ordena que o alarme seja desligado.
Água sedativa
No conselho convocado pelo Espantalho, um plano para destruir os alienígenas está sendo desenvolvido. Andando pela Cidade Esmeralda, Annie é sequestrada por um piloto alienígena. No interrogatório com o general Annie, diz o mesmo que foi ensinado pelo Espantalho Mentaho. Os ratos, liderados por Ramina, penetram na sala do general e roem tudo o que estava lá. Tim, usando uma argola de prata que o deixava invisível, caminha até a base. Os ratos atravessam o túnel e inundam a base com água exuberante. Aproveitando a turbulência geral, Tim sequestra Annie.
O general pede conselhos e decide fazer uma viagem à Cidade Esmeralda. Ilsor adverte sobre este Mentaho e o dos Anões. O espantalho ordena pintar os cabeçotes com uma tinta especial, refletindo as cargas de radiação das armas alienígenas e enviá-las para a base.
Os alienígenas atacam a Cidade Esmeralda, mas com a ajuda das águias lideradas por Carfax, seu exército é derrotado.
Oorfene Deuce teve a idéia de atear fogo nas pedras do guingão. Uma das pedras explode, ele recolhe os destroços e os leva para casa. Escondendo os detritos sob as frutas, Oorfene os entrega à base alienígena. Tendo dito que esses são tesouros, Oorfene cria uma armadilha para o general e apanha esmeraldas enquanto as pedras mantêm o general em cativeiro.
Depois de preparar uma mina e uma corrente de água sulfurosa, o Espantalho com seu exército ataca os alienígenas.Após uma vitória completa, os menvitas são sacrificados.
Sob a liderança de Ilsor, os alienígenas estão voltando para casa, e Annie com Tim e Alfred para o Kansas.