: Século XIII. A vila dos Cárpatos vive de forma independente e livre, mas um boiardo aparece e se considera o legítimo proprietário da região. Os aldeões não submetem e derrotam o boyar, unido aos mongóis.

O boiar Tugar Wolf chega à aldeia dos Cárpatos de Tukhlya. O príncipe Daniel concedeu-lhe essas terras. O lobo sai para caçar ursos com convidados e a ousada filha de beleza Miroslava. Ela recebeu educação masculina, tem um espírito forte e possui as habilidades de um verdadeiro cavaleiro. “Aqui está uma garota! Seria um homem assim - admire o povo Tukhol quando a virem. O condutor dos boiardos é levado por Maxim Berkut, filho do Zakhar mais velho, autoritário na comunidade rural.

Durante a caçada, Miroslav cai no covil do urso. No momento decisivo da morte, Maxim a salva. Em gratidão, a menina aperta calorosamente a mão do salvador. Os jovens são fascinados um pelo outro.

Maxim Berkut lidera Tugara e Miroslava com sua aldeia. Tukhlya está localizado em um vale cercado por falésias de todos os lados em uma espécie de caldeirão. Um córrego da montanha cai aqui por uma cachoeira, "se contorcendo ao longo do vale em uma cobra". O jovem fala sobre um tribunal comunitário: os veneráveis ​​anciões da aldeia se reúnem para ele. A águia dourada chama e Tugara Wolf. Mas o boiardo considera ofensivo igual a fedor e não quer ir a tribunal.

No desfiladeiro, eles vêem o Watchman - um enorme pilar de pedra, um santuário de Tukhol. Maxim conta uma lenda sobre ele. Era uma vez um enorme lago no local, sobre o qual a deusa da morte de Moran tinha poder. Não havia nada vivo nele. Uma vez que o rei dos gigantes brigou com Morana, quebrou as pedras ao redor do lago, toda a água escorreu e perdeu sua força. Então a deusa da morte transformou o rei nesta pedra. Agora ele está guardando o vale.

Maxim ousa pedir as mãos de Miroslava pelo pai. O lobo está enfurecido: ele considera um insulto à insolência de um servo. Maxim responde a ele:

Você se levantou demais nas asas do orgulho, mas cuidado! O destino é geralmente o mais alto aumenta aqueles que vão empurrar o mais baixo.

A garota jura diante do sol que ele estará com Maxim e o beijará. Boyarin está atordoado, mas sua filha não diminui sua raiva.

“Zakhar Berkut era uma pomba grisalha, a mais antiga de toda a comunidade de Tukhol; ele tinha mais de noventa anos de idade ... Alto, majestoso, com uma expressão severa ... ”Em sua juventude, ele andava muito pelo mundo, observava costumes e costumes, aprendeu o remédio e apanha ervas medicinais há muitos anos. Ele passou três anos em um mosteiro de esquetes. Zakhar ficou mais forte com sua mente e espírito e retornou à sua aldeia natal, não apenas como médico, mas também como cidadão. Eles até ouvem a palavra Zakharov, mesmo em outras aldeias que vivem livremente, como Tukhla.

Mas os boiardos não gostaram dessa situação; eles estavam esperando a guerra chegar, como a noiva de um feriado, pois a esperança lhes sorria - imediatamente tomam o poder em suas mãos ...

E agora o ancião está presente no tribunal comunitário. Tugar Wolf fez muitas coisas em sua terra. Não querendo reconhecer o estilo de vida independente do povo Tukhol, o boiardo tentou mostrar seu poder e superioridade sobre eles. A punição severa do guarda florestal se torna o limite de paciência das pessoas.

No julgamento, os anciãos convidaram Tugar, que os procurou para reconhecê-los como pessoas livres ou para deixar a região. Eles já têm um inimigo - a horda mongol está se aproximando, emocionando e destruindo tudo em seu caminho. Lobo oferece ao povo Tukhol para se unir a ele contra o inimigo. Ele é um lutador experiente e corajoso: participou de guerras internacionais e já lutou contra os mongóis no rio Kalka. Mas entre os moradores há um aleijado expondo a mentira do boiardo. Tukholets lutou com o lobo. Tugar mata um aleijado com um machado na frente da comunidade, impedindo-o de revelar o segredo. A comunidade promete expulsar o boyar de sua terra.

Lobo com sua filha chega ao acampamento dos mongóis. Tugar conhece sua língua e promete ajudar na conquista da terra: ele os guiará de uma maneira segura e curta. Miroslava, horrorizada, entende que seu amado pai é um traidor da pátria, e o conhecimento da língua mongol indica que a traição não é a primeira. O lobo sai da noite com o exército, prometendo à filha não matar Maxim.

Maxim, por outro lado, chega à propriedade do boiardo. Tukholts se unem contra Tugar com seus guerreiros. Aqui eles são atacados pelos mongóis liderados pelo lobo. Eles interrompem todo mundo, exceto a Águia Dourada: sabendo que o cativeiro de Maxim é pior que a morte, o boiardo o captura.

Em Tukhla, eles já sabem da batalha sangrenta. Miroslava aparece e conta o plano de Maxim: as pessoas precisam deixar a vila sem deixar migalhas de pão e fechar os mongóis da bacia. Somente assim eles podem vencer.

Assim que o inimigo entra no vale, os moradores jogam pedras na saída. O exército está tentando escalar os penhascos, mas o povo Tukhol revida. Protegido por Rusyns e todas as trilhas da floresta. Os mongóis queimam a vila, temendo um ataque do povo Tukhol dos telhados das casas. Miroslava entra furtivamente no campo inimigo - eis seu pai e Maxim. Do líder militar mongol, a menina recebeu o anel de Mstislav, obtido na batalha de Kalka. Eles a deixaram passar com ele em todos os lugares. Maxim, vendo sua amada, acende com um desejo de viver.

Tugar vai para as negociações com Zakhar. O ódio de Wolf por Maxim está gradualmente desaparecendo, sendo substituído pela admiração pelo espírito inabalável e pela honestidade do jovem. Boyarin pede em troca de Maxim para libertá-los do vazio. Zahar recusa. O ancião entende que não pode trocar a vida de uma pessoa pela vida de vilas inteiras que os mongóis vão atacar. Miroslava está em desespero. Tukholtsy propõe outro plano: derrubam o Vigia e constroem um muro de pedras: esse muro bloqueia a saída de água da fonte. Agora ela se reunirá no vale.

Após adivinhar o plano, Maxim espera escapar concluindo um acordo com o chefe do exército mongol. Somente quando a água já está chegando no vale é que ele mostra uma passagem secreta para a floresta, onde estão as pessoas de Tukhol agora. Mas a água inunda o curso escavado. O voivode não deixa Maxim ir: embora o sujeito não tenha enganado, os mongóis ainda não conseguem sair. O exército inimigo constrói plataformas de pedras com as quais eles foram atacados por Tukhols, para depois serem salvos neles. Mas quando o vale está completamente cheio de água, isso não ajuda. Alguns estão se afogando, outros estão rodopiando, outros estão se matando por um lugar nas pedras. O chefe mongol novamente se oferece para trocar Maxim pelos restos de seu exército, mas Zakhar, percebendo o quão terrível será a vingança do mongol com o novo exército, se recusa. O governador quer matar Maxim com um machado, mas Tugar salva o jovem. O chefe mongol e Maxim caem na água. Para o resto dos inimigos, Zakhar lança uma pedra enorme e ninguém permanece no local.

Maxim é salvo. Zakhar abençoa os felizes Miroslava e Maxim. Zakhar sente que chegou a sua hora e, antes de sua morte, ele diz uma palavra de despedida:

Nossa vitória hoje é uma grande coisa para nós ... contanto que você viva em um sistema comunitário, mantenha-se unido, indestrutivelmente defenda um por um e todos por um - até então, nenhuma força inimiga o derrotará.

Zakhar prevê maus momentos para o povo: “Um irmão abandonará seu irmão, seu filho renunciará a seu pai, e grandes conflitos e conflitos começarão na terra russa ... e então toda a nação cairá em cativeiro para estranhos e seus estupradores, e eles o tornarão um humilde servo de seus caprichos e boi trabalhador ... Mas, mais cedo ou mais tarde, ele lembrará da vida de seus antepassados ​​e desejará seguir seus passos ... Estes serão dias lindos, dias de primavera, dias de reavivamento popular! ”