: A garota Ellie e suas amigas estão libertando os habitantes do país das fadas do poder do mal-humorado Oorfene Deuce e de seus soldados de madeira, que ele fez em sua oficina de carpintaria.
Pó maravilhoso
No País Azul, que era habitado pelos gentis e bondosos Munchkins, vivia um carpinteiro solitário e solitário Urfin Djus, que tentava ser completamente diferente de seus companheiros de tribo. Oorfene era um mestre em seu ofício, mas as coisas que ele fez eram tão más quanto ele. Eles tentaram bater no dono, e os brinquedos das crianças tinham rostos tão ferozes que as crianças, ao vê-los, choraram. Logo, Urfin perdeu seus compradores e pediu a Guingão que servisse, o que causou a hostilidade dos zhevuns.
Quando uma carroça caiu em Gingham e a esmagou, Oorfene estava em outra parte do país. Após a morte da feiticeira, ele pegou sua coruja de águia, o sábio Guam, e novamente se estabeleceu sozinho.
Certa vez, no jardim de Urfin, o vento trouxe as sementes de uma planta extraordinária. A partir deles foi possível fazer um pó que anima objetos. A princípio, Oorfene reviveu o urso assassinado e o palhaço de brinquedo. Os famintos, ao verem isso, decidiram que Urfin era um mago poderoso. Tendo subjugado os habitantes de sua aldeia, Oorfene os forçou a recolher a madeira da qual ele fazia soldados de madeira - pedreiros. Sobre os soldados, Urfin colocou cabos de mogno e um general de pau-rosa, a quem ele ensinava ciências militares.
Tendo derrubado com a ajuda de um exército de madeira o atual governante do País Azul Prem Kokus, Oorfene Juce proclamou-se o governante e decidiu conquistar a Cidade Esmeralda.
Tendo superado obstáculos com perdas, o exército entrou no País Esmeralda. Um velho amigo do governante da Cidade Esmeralda, o Espantalho dos Sábios, o trapo Kaggi-Karr, que agora ocupa uma posição de destaque na corte, viu um exército de madeira e voou para o palácio para avisar. Mas os pássaros voaram para os soldados e os detiveram.
O ataque falhou e o exército decidiu sitiar a cidade. Os moradores se recusaram a participar da batalha, apenas Faramant e Dean Gyor defenderam a cidade. Mas os habitantes ficaram sem suprimentos de comida e Scarecrow enviou Kaggi-Karr ao lenhador em busca de ajuda.
Oorfene jogou seu assistente, um palhaço de madeira, por cima do muro e encontrou na cidade um traidor - Ruf Bilan. Tendo ajudado Faramant e Dean Gyor, Ruf Bilan misturou pílulas para dormir com bebida para os guardas e, quando adormeceram, deixaram o inimigo entrar.
O lenhador que veio em socorro caiu na armadilha. Ele e o Espantalho se recusaram categoricamente a servir Oorfene Deuce e os aprisionou no porão. O espantalho decidiu enviar uma carta de ajuda a Ellie. Depois de amarrar uma folha com um padrão no pé de Kaggi-Karr, os cativos enviaram um corvo ao Kansas.
Para ganhar uma posição no papel de governante, Urfin nomeou uma grandiosa celebração folclórica, na qual os músicos se recusaram a tocar e a orquestra foi criada a partir de pedreiros. Para que as pessoas acreditassem que ele era um mágico, Oorfene comeu vários ratos e sanguessugas, que o cozinheiro preparou com creme de carne e chocolate.
Logo o cronista da corte apresentou um extenso relatório no qual se provou irrefutável que o gênero Urfin provém dos reis antigos e, portanto, Urfin governa o país de maneira bastante legal.
Para pegar os insatisfeitos, Oorfene fez policiais de madeira. Eles tinham pernas finas que os tornavam extraordinariamente rápidos e orelhas enormes.
Para ajudar amigos
Enquanto isso, seu tio, irmão da mãe, marinheiro de uma perna Charlie Black, veio visitar Ellie. Ele era capitão do mar, sobreviveu a muitas aventuras, mas a história de Ellie sobre uma viagem à Terra Mágica o surpreendeu.
Certa vez, durante uma caminhada noturna, um corvo se jogou nas mãos de Ellie, nas quais os meninos bateram uma asa. Uma folha em que o lenhador de ferro e o espantalho foram desenhados foi amarrada à pata de um corvo. O padrão foi cruzado por linhas retas. Charlie e Ellie imaginaram que os amigos estão atrás das grades e precisam de ajuda.
Logo Charlie, Ellie com Totoshka e Kaggi-Karr fizeram uma viagem. Depois de muitos dias de viagem, eles se aproximaram do deserto e depois partiram em um navio feito por Charlie. Finalmente, as montanhas que cercavam a Terra Mágica apareceram, mas o navio mudou de rumo e, depois de atingir uma rocha, caiu. Olhando atentamente, os viajantes viram a inscrição "Guingão" nas pedras. A feiticeira do mal conjurou pedras, para que ninguém do lado de fora pudesse penetrar na Terra Mágica. Era impossível se afastar das pedras. Os viajantes montaram acampamento e começaram a esperar por uma ocasião feliz. A água e o suprimento de comida acabaram, a força acabou. O corvo bateu e pediu para ser livre. Ellie teve a ideia de que a bruxaria de Gingema não estava no poder sobre ela, uma moradora da Terra Mágica, e ela soltou o pássaro.
Logo a água acabou e um corvo voltou com um pincel de uvas maravilhosas no bico. Com a ajuda de bagas, os viajantes recuperaram forças, passaram pedras e se encontraram na Terra Mágica, onde a capacidade de conversar retornou a Kaggi-Karr e Totoshka.
Uma vez no País Azul dos Munchkins, os viajantes aprenderam sobre a ilegalidade do novo governante. Kaggi-Karr voou para a floresta para ligar para Leo. Enquanto Leo chegava ao País Azul, o corvo correu para a Cidade Esmeralda para dizer aos prisioneiros que Ally já havia vindo em seu auxílio. Ela também disse que os habitantes da Cidade Esmeralda se arrependem de não terem vindo em auxílio do Espantalho e desejam devolver o velho governante.
Inspirado pelas notícias, o Espantalho chamou um povo da torre e fez um discurso no qual pedia aos moradores que não desistissem, desde que Ellie chegou e a vitória estava próxima. Ao saber disso, Oorfene Deuce colocou o Espantalho na masmorra.
Para libertar os Munchkins, o governador Oorfene Deuce, no País Azul, foi enganado. Acompanhado por soldados de madeira e seu cabo, o governador caiu em uma armadilha - Mastigadores estavam livres.
Em uma estrada familiar pavimentada com tijolos amarelos, superando obstáculos já familiares, os amigos entraram no País Esmeralda. Com a ajuda da rainha dos ratos, Ramina, eles entraram na masmorra para entrar na Cidade Esmeralda pela passagem subterrânea. Ramina alertou que um monstro terrível vive na masmorra, e atrás da janela de vidro há um país de mineiros. Os mineiros não podem tolerar a luz do sol e só aparecem à noite para trocar minerais por alimentos. Eles são pessoas pacíficas, simplesmente não gostam quando invadem suas vidas.
Na masmorra, um monstro terrível realmente viveu - de seis pernas. Ele atacou os viajantes, mas fugiu após ser ferido. Na masmorra, os amigos viram um buraco, além do qual havia um país de mineiros subterrâneos. Eles também viram Seis pernas, que giravam rodas para bombear água. De repente, na frente do buraco, apareceu um lagarto voador, no qual um homem estava sentado. Um homem disparou de um arco para viajantes que, felizmente, conseguiram saltar.
Chegando à torre, Ellie se vestiu como moradora da Cidade Esmeralda e, com a ajuda do chef do palácio, entrou na masmorra onde Faramant e Dean Gyor estavam sentados. Depois de libertá-los, assim como o Espantalho e o Lenhador, os viajantes foram ao País Roxo, para que os artesãos de Miguna os fizessem armas.
Vitória
Com a ajuda de seu machado, o lenhador cortou um destacamento de cabeças-livres e libertou seu país dos invasores. Tendo recebido presentes ricos e um canhão que dispara, amigos retornaram à Cidade Esmeralda para libertar o país de Oorfene Deuce.
Enquanto isso, Oorfene Deuce, assustado com o aparecimento de Ellie no país, começou a fazer novos soldados. Poupando-se, ele trabalhava dia e noite, mas depois o pó acabou e o exército de madeira chegou ao fim.
Vergonhosamente perdendo a batalha, Oorfene Deuce foi capturado. O esplendor da Cidade Esmeralda foi restaurado, o julgamento começou em Urfin Djusom, e Ruf Bilan conseguiu se esconder na masmorra.
Os Sábios aterrorizados, depois de ouvirem o conselho de Charlie, decidiram deixar Urfin Juce sozinho com ele, muito menos ser o castigo para ele. Adivinhando que toda a raiva dos cabeças-duras em seus rostos, Espantalho ordenou que seus rostos fossem gentis e alegres. O general tornou-se professor de dança e os pedreiros fizeram um caminho seguro do País Esmeralda para o Azul. Ellie com Totoshka e Charlie voltou para casa.