A ação ocorre no México no final do século XVIII - início do século XIX. O romance começa com uma descrição da festa em homenagem ao dia de São João, na pequena cidade mexicana de San Ildefonso. Todas as esferas da vida estão se divertindo aqui. Entre os aristocratas, destaca-se Catalina de Cruces, filha do rico dono das minas, Don Ambrosio.Há também um candidato à mão, o capitão Roblado, oficial da guarnição de servos, e o comandante da fortaleza, coronel Viskarra, de quarenta anos.

O principal participante das competições, parte integrante do feriado, é Carlos, o caçador de bisões. Ele, sua mãe idosa, que tem a glória de uma feiticeira, e a linda irmã Rosita são americanas. Eles são de pele clara e cabelos claros, além de não frequentarem a igreja, motivo pelo qual são conhecidos como hereges, e a população local os trata sem simpatia, mesmo com cautela.

Durante o feriado, Carlos, o maravilhoso cavaleiro, consegue realizar muitos feitos - ele para o touro bravo, que quase pulou na multidão, a galope, cavalgando, levanta uma moeda do chão e, no topo, dispersa o cavalo, mantém-o no limite desfiladeiro profundo. Como resultado, o comandante de Wiskarra, que discutiu uma grande quantia com um jovem pecuarista rico, Don Juan, um amigo de Carlos, está perdido.

Ele odeia Carlos e daria muito para tirá-lo da estrada, porque ainda mais cedo ele vê Rosita no festival, a quem ele quer fazer sua amante. Odeia Carlos e o capitão Roblado, que notaram como sua amada Catalina e o caçador de bisontes trocam sinais secretos.

Uma semana após o feriado, Carlos sai para caçar bisões. A caça é bem-sucedida, assim como o comércio: Carlos troca com sucesso mercadorias levadas especificamente para esse fim por mulas dos índios Wako. No entanto, à noite, ele rouba de maneira limpa o destacamento desconhecido dos índios. Carlos peca no wako, mas logo a tribo Panay roubou seu wako hostil. Carlos tem a esperança de devolver o roubado com a ajuda do vaco. Ele vai para o acampamento deles, aparece lá no meio de uma batalha feroz e testemunha uma batalha desigual entre o líder Wako e a tribo Panay. Querendo ajudar o líder, Carlos mata várias panelas. E embora o líder ainda morra, Carlos consegue vingá-lo enviando uma bala ao peito do assassino. A participação de Carlos decide o resultado da batalha em favor do wako, e a tribo agradecida o elege como seu líder. No entanto, Carlos se recusa a ficar com o wako e, dotado de mulas e areia dourada, volta para casa.

Enquanto Carlos está caçando, Wiskarra está tentando conquistar o coração de Rosita, mas a garota lhe dá uma rejeição decisiva. Então Roblado oferece ao comandante um plano insidioso: sob o disfarce dos índios, eles sequestram Rosita e atearam fogo na casa de Carlos. Uma mãe infeliz, atordoada por um golpe na cabeça, é levada por Dom Juan.

Carlos volta para casa na esperança de que agora que ele é rico, ele possa se casar com Catalina e Rosita - com Don Juan. No entanto, apenas uma cinza permaneceu no local da casa. Don Juan, que apareceu bem ali, fala sobre o ataque dos índios e a coragem dos lanceiros da guarnição que fizeram todos os esforços para pegá-los.

Carlos visita sua mãe e ela conta sobre suas suspeitas. Em seguida, Carlos parte na trilha dos "índios", que o leva à fortaleza. Ele decide se vingar do coronel Wiskarra pela honra repreendida de sua irmã e levado para a fortaleza. No entanto, ele não conta com o coronel: o tenente Garcia vem em socorro, a quem Carlos é forçado a matar por autodefesa. Wiskarra consegue escapar, e Carlos o machuca levemente na bochecha.

Como o assassino Carlos é proibido, uma recompensa é atribuída à sua cabeça. Wiskarra e Roblado planejam sua captura, mas primeiro deixaram sua irmã ir embora - imaginando que a haviam recapturado dos índios.

Rosita concorda em levar para casa a pobre menina de Josef, a noiva de um dos trabalhadores Carlos. No caminho, um cavaleiro alcança a carroça - é Catalina, que transfere um anel de diamante para Carlos através de Josef, e generosamente dá a Josef generosamente dinheiro.

No dia seguinte, na igreja de Josef, ele envia a Catalina um bilhete de Carlos, onde rejeita a acusação de assassinato, chamando-se de vingador, e nomeia Catalina uma data.

Enquanto isso, Wiskarra e Roblado tomam todas as medidas para capturar Carlos: seu rancho foi tomado sob vigilância e uma das servas de Catalina, Vincennes, a noiva do soldado José, foi subornada. Ela passa ao comandante uma carta de Carlos para Catalina. Roblado decide fazer uma emboscada, embora não saiba exatamente onde o encontro de amantes será realizado. Por precaução, ele se esconde não muito longe da casa de Catalina e ao sinal de Vincenza os ataca. Carlos consegue escapar, e Catalina é apreendida e colocada em prisão domiciliar.

Para localizar Carlos, Wiskarra e Roblado pedem ajuda a dois bandidos que há muito não gostam de Carlos. Este é o mulato Manuel e sambo (o filho de um homem negro e uma mulher indiana) Pepe. Quem aceita de bom grado a oferta, tanto mais quanto adivinhar onde Carlos está escondido, e conta com a recompensa prometida.

Os vilões querem levar Carlos vivo, pois a recompensa pela vida dobra. Encontrando seu refúgio, eles esperam até que ele saia da caverna e depois se escondem lá para pegá-lo de surpresa.

Carlos realmente sai à noite para se encontrar com seu trabalhador agrícola Antonio, que se tornou seu fiel amigo. Antonio avisa o dono do perigo e ele, antes de entrar na caverna, deixa o cachorro seguir em frente. Aprendendo que há uma emboscada na caverna, ele pula na floresta. Lá, em uma clareira, ele acende e veste um tronco de cacto em seu terno. Os vilões pegam o cacto por dormir Carlos e o atacam. Carlos lida facilmente com bandidos inocentes.

Wiskarra e Roblado não sabem mais o que fazer, mas acontece que Carlos ainda conseguiu pegar - graças à traição de um de seus servos. Ao mesmo tempo, sua mãe e irmã são jogadas na prisão. Preso em uma cela, Carlos testemunha o castigo cruel a que são submetidas as mulheres infelizes: atadas às costas das mulas, são espancadas com chicotadas. Incapaz de suportar a tortura, a mãe de Carlos morre.

As mãos e os pés de Carlos estão atados, ele está vigilante e já está começando a se desesperar. Ele até visita a idéia de suicídio e, inesperadamente desatando seus cintos, ele está tentando tirar a vida deles para tirar a própria vida. No entanto, estando na janela, ele de repente é atingido na testa - este é um pacote com moedas de ouro e uma faca enviada por Katalina. Na nota em anexo, a garota oferece um plano de fuga.

À noite, Carlos faz um buraco em uma parede de tijolos não cozidos e foge. Ao mesmo tempo, aproveitando a ausência de seu pai e embalando a vigilância do guarda, Katalina foge de casa. Carlos, Catalina, Rosita e vários servos fiéis, depois de se encontrarem no local designado, partiram em uma longa jornada - para a América, do outro lado das Grandes Planícies.

Alguns meses depois, Carlos retorna a San Ildefonso para se vingar. Com ele - quinhentos índios guerreiros da tribo Wako, que o elegeram como líder. Os índios organizam um terrível massacre na fortaleza, deixando vivos apenas o coronel Wiskarra e o capitão Roblado - uma morte mais terrível os espera.

Mas Carlos não está satisfeito com a represália contra a guarnição - uma vez ele prometeu vingança contra os habitantes do vale. Seus guerreiros queimam San Ildefonso em cinzas, permitindo que apenas índios e vários brancos partam, incluindo o pai de Catalina.

No dia seguinte, Carlos comete um ato de retaliação contra os pais jesuítas, que envenenaram sua família: os índios os amarraram às costas das mulas e os premiaram com chicotadas, e depois atiraram de um arco.

Uma execução ainda mais terrível é para Wiskarre e Roblado: eles estão amarrados às selas dos mustang selvagens e, em seguida, podem andar a cavalo até o desfiladeiro ...

E Carlos, pegando o ouro prometido dos índios, vai para a Louisiana, onde plantou uma plantação nas margens do rio Vermelho. Uma linda esposa, irmã, casada com Dom Juan, e vários servos felizes vivem com ele.