A peça é baseada em fatos históricos genuínos - uma campanha mal sucedida das tropas portuguesas na África, sob o comando dos bebês Fernando e Enrique, que tentaram em vão invadir a cidade de Tânger em 1437.
O rei Fez quer recuperar a cidade de Ceutu dos portugueses. O príncipe Taroudant promete enviar dez mil montarias em seu auxílio se o rei der a sua filha Phoenix por ele. A princesa não se atreve a discutir com o pai, mas no fundo é contra o casamento com Taroudant, pois ama o comandante mouro Muley. Pai lhe entrega um retrato de um príncipe. Nesse momento, Muley aparece, que, por ordem do rei, navegou para o reconhecimento em Ceuta. No mar, ele notou uma frota de Lisboa, que seguia para Tânger sob o comando dos irmãos do rei português, príncipes Enrique e Fernando. Don Enrique é o mestre da Ordem de Avis e don Fernando - a Ordem de Cristo (ordens religiosas e cavalheirescas criadas para combater os "infiéis"). Mulei insta o rei a se preparar para a defesa de Tânger e punir os inimigos com "o terrível chicote de Maomé", para que as previsões dos adivinhos se tornem realidade de que "a coroa dos portugueses será o túmulo da África". O rei Fez reúne tropas, e Muley ordena que cavalgue e ataque o inimigo.
A mula é criticada pela Fênix antes da batalha por ter um retrato de Taroudant. Ele acredita que a princesa o traiu. Phoenix responde que não é culpada de nada, ela teve que se submeter à vontade de seu pai. Ele exige dar um retrato.
Don Fernando e Enrique com tropas desembarcam em terra perto de Tânger. Eles querem dominar a cidade e estabelecer a fé cristã na África. No entanto, Don Enrique vê sinais malignos em tudo, "um sinistro sinistro infortúnio" - ou um eclipse solar ou uma "frota que espalha um ciclone pelo mar" -, então ele próprio tropeça, pisando na terra da África. Ele se pergunta "no sangue todo o horizonte, pássaros noturnos acima de sua cabeça durante o dia e acima da terra ... - ao redor da tumba". Don Fernando, ao contrário, vê bons presságios em tudo, no entanto, aconteça o que acontecer, ele está pronto para agradecer a Deus por tudo, pois o julgamento de Deus é sempre justo.
A batalha começa, durante a qual Dom Fernando captura Mulei, que caiu de um cavalo. Don Fernando nota que o mouro está terrivelmente triste, mas não pelo fato de ter sido capturado. O príncipe pergunta a ele sobre a causa da tribulação. Mulei fica impressionado com a nobreza do inimigo e sua participação no sofrimento dos outros. Ele fala sobre seu amor infeliz, e o príncipe o deixa ir à noiva. Mulei jura que não esquecerá essa bênção.
Os mouros cercam os portugueses, e Don Fernando chama em nome de Cristo para lutar ou morrer.
Brito, um bufão da comitiva do príncipe Fernando, tentando salvar sua vida no campo de batalha, finge estar morto.
Fernando e sua comitiva se rendem, o rei Fez está pronto para salvar a vida do cativo e libertá-lo se os portugueses derem Ceutus. O príncipe Enrique vai a Lisboa para o rei.
Em um campo de batalha vazio, dois mouros veem Brito deitado e querem afogar seu corpo para que ele não se torne um terreno fértil para a praga. Brito pula, e os mouros fogem horrorizados.
Phoenix conta a Muley o que aconteceu com ela durante a caçada: ou ela se encontrou no riacho na floresta ou a velha sonhou: "um fantasma, um fantasma, delírio, um esqueleto seco de pele escura". Boca desdentada sussurrou palavras misteriosas, cheias de significados, mas até agora incompreensíveis - "pague para ser trocada, resgate pelos mortos". Phoenix teme que a rocha esteja gravitando sobre ela, que ela terá um destino terrível "de ser uma moeda de troca à custa da morte de alguém na terra". Mulei interpreta esse sonho à sua maneira, pensando que estamos falando de sua morte como a única salvação do sofrimento e da adversidade.
Fernando, em uma caminhada, encontra escravos cristãos e os encoraja, exorta-os a suportar golpes do destino de forma constante, pois esta é a sabedoria cristã: como esse lote é enviado de cima, “há uma bondade nele. O destino não está para sempre na mesma posição. Notícias e mudanças e o rei estão esperando pelo escravo. "
O rei Fez aparece e, junto com o príncipe Fernando, vêem uma galera portuguesa flutuando em tecido preto se aproximando da costa. Don Enrique desce à terra em mantos de luto e relata as tristes notícias de que o rei, tendo aprendido sobre a captura de Fernando, morreu de tristeza. No testamento, ele ordenou que o príncipe entregasse os mouros a Ceut. O novo rei Alphonse aprovou esta decisão. No entanto, o príncipe Fernando rejeita indignadamente essa oferta e diz que "é inimaginável que o soberano cristão mouro entregue a cidade sem lutar". Ceuta é o "centro da piedade, a cidadela do catolicismo", e não pode ser atribuída à reprovação dos "infiéis", porque eles transformarão "capelas em barracas, nos altares construirão uma manjedoura", nos templos que farão mesquitas. Será uma vergonha para todos os cristãos, os descendentes começarão a dizer que "os cristãos expulsaram Deus" para limpar o espaço para os demônios do mal agradarem. Os moradores de Ceuta, a fim de preservar a riqueza, mudarão de fé e aceitarão o Islã. A vida de uma pessoa, mesmo um príncipe, diz Fernando, não vale esses sacrifícios. Ele está pronto para permanecer em escravidão para não sacrificar tantas pessoas inocentes. O príncipe rasga a carta do rei e está pronto para viver na prisão com os escravos. E para que Ceuta seja iluminada em nome da Imaculada Conceição da Santa Virgem, o príncipe está pronto para dar sua vida à última gota de sangue.
O rei Fetz está furioso com a resposta do príncipe e o ameaça com todos os horrores da escravidão: "Com todas as pessoas diante dos olhos de seu irmão, você caluniará minhas pernas servilmente diante de mim no chão". Fernando fica feliz em suportar tudo como a vontade de Deus. O rei declara que o escravo deve dar tudo ao senhor e obedecê-lo em tudo, o que significa que Dom Fernando deve dar ao rei Ceut. No entanto, o príncipe responde que, primeiro, Ceuta não é dele, mas "Deus" e, segundo, que "o céu ensina obediência apenas por uma causa justa". Se o mestre quer que o escravo "faça o mal", então o escravo é "poderoso para não obedecer à ordem". O rei ordena colocar os grilhões nas pernas e no pescoço do príncipe, mantê-lo com pão preto e água do mar e enviá-lo ao estábulo para limpar os cavalos reais. Don Enrique promete voltar com as tropas para libertar o príncipe da vergonha.
Durante o trabalho duro, os escravos da comitiva do príncipe Fernando tentam cercá-lo com cuidado e ajudá-lo, mas ele recusa isso e diz que todos são iguais em escravidão e humilhação.
Phoenix em uma caminhada conhece o príncipe Fernando e fica surpreso ao perguntar por que ele está em tais trapos. Ele responde que essas são as leis que dizem aos escravos que vivem na pobreza. Phoenix se opõe a ele - porque de manhã o príncipe e o rei eram amigos e Dom Fernando vivia em cativeiro de maneira real. O príncipe responde que "essa é a ordem da terra": pela manhã as rosas florescem e, à noite, suas pétalas "encontraram o túmulo no berço", para que a vida humana seja mutável e de vida curta. Ele oferece à princesa um buquê de flores, mas ela as recusa - pelas cores, como pelas estrelas, você pode ler o futuro, e isso assusta a Fênix, porque todos estão sujeitos a "morte e destino" - "nossos destinos são edifícios sem suporte". "Nossa vida e crescimento" depende das estrelas.
Moulay convida o príncipe a organizar uma fuga, pois lembra que Fernando lhe deu liberdade no campo de batalha. Para subornar os guardas, ele dá dinheiro a Fernando e diz que um navio estará esperando pelos prisioneiros no local designado. O rei Fez, à distância, percebe o príncipe e Mulea juntos e começa a suspeitar de conspiração. Ele ordena que Muley guarde os cativos dia e noite, para vigiar os dois. Mulei não sabe o que fazer - trair o rei ou permanecer ingrato com o príncipe. Fernando responde que a honra e o dever são mais altos que a amizade e o amor, ele está pronto para se proteger para não pôr em perigo o amigo e, se alguém lhe oferecer fugir, Fernando recusará. Ele acredita que, aparentemente, "é tão agradável a Deus que na escravidão e no cativeiro" ele continua sendo um "príncipe firme".
Muley chega ao rei com um relatório sobre como o príncipe-escravo vive: sua vida se tornou um inferno, a visão dele é miserável, ele fede ao prisioneiro, de modo que, quando o encontra, as pessoas se dispersam; ele está sentado à beira da estrada em um monte de esterco, como um mendigo, seus companheiros imploram esmolas, já que a comida da prisão é muito escassa. "O príncipe com um pé no túmulo, a música de Fernando tem vida curta", diz Mulei. A princesa Phoenix pede misericórdia ao pai. Mas o rei responde que o próprio Fernando escolheu esse destino, ninguém o forçou a viver na masmorra e apenas em seu poder de entregar Ceuta na forma de um resgate - então o destino do príncipe mudará imediatamente.
O rei Fez chega com um enviado do rei português Alfonso e do príncipe marroquino Taroudant. Eles se aproximam do trono e, ao mesmo tempo, começam todos os seus discursos. Então eles começam a discutir com quem falar primeiro. O rei concede esse direito ao hóspede, e o enviado português oferece a Fernando tanto ouro quanto duas cidades podem custar. Se o rei recusar, as tropas portuguesas chegarão à terra dos mouros com fogo e espada. Taroudant no mensageiro reconhece o próprio rei português Alfons e está pronto para lutar com ele. O rei Fez proíbe a luta, pois ambos o visitam, e o rei português responde da mesma maneira que antes: ele dará o príncipe em troca de Ceuta.
Taroudant quer levar sua noiva Phoenix com ele, o rei não se importa, pois ele quer fortalecer a aliança militar com o príncipe contra os portugueses. O rei instrui Muley com os soldados para proteger Phoenix e entregá-la ao noivo, que vai para as tropas.
Os escravos tiram o príncipe Fernando da prisão, ele vê o sol e o céu azul acima dele e se pergunta o quão grande é o mundo, ele se alegra que a luz de Cristo esteja acima dele, ele vê a graça de Deus em todas as dificuldades do destino. O rei Fez passa e, voltando-se para o príncipe, pergunta o que o move - modéstia ou orgulho? Fernando responde que oferece sua alma e corpo como sacrifício a Deus, ele quer morrer pela fé, não importa quão rápido ele seja, o quanto sofra tormento, quaisquer que sejam os trapos que carrega, quaisquer que sejam os montes de lama que ele serve como morada, na fé que ele não está quebrado. O rei pode triunfar sobre o príncipe, mas não sobre sua fé.
Fernando sente que a morte está se aproximando e pede que ele vista a túnica de seu monge e o enterre, e então algum dia eles moverão o caixão para sua terra natal e construirão uma capela sobre o túmulo de Fernando, porque ele o mereceu.
À beira-mar, longe de Fez, o rei Alphonse desembarcou com suas tropas, ele está prestes a atacar inesperadamente o Tarudanta no desfiladeiro da montanha, que acompanha sua noiva Phoenix, no Marrocos. Don Enrique o desencoraja porque o sol se pôs e a noite chegou. No entanto, o rei decide atacar na escuridão. A sombra de Fernando aparece no manto, com uma tocha e chama o rei a lutar pelo triunfo da fé cristã.
O rei Fez aprende sobre a morte do príncipe Fernando e afirma que recebeu uma punição justa por não querer dar Ceut, a morte não o salvará de punições severas, porque o rei proíbe o enterro do príncipe - “deixe-o ficar sem enterro para os transeuntes por medo "
A sombra de Dom Fernando com uma tocha acesa aparece na muralha da fortaleza, na qual o rei Fez subiu, e o rei Alphonse e os soldados portugueses que lideravam Taroudant, Phoenix e Mulea, capturaram. A sombra de Fernando ordena que Alphonse, nas muralhas de Fez, negocie a libertação do príncipe.
Alphonse mostra os cativos ao rei Fez e se oferece para trocá-los pelo príncipe. O rei está desesperado, não pode cumprir a condição do rei português, já que o príncipe Fernando já morreu. No entanto, Alphonse diz que Fernando morto significa nada menos que viver, e ele está pronto para dar "pelo cadáver da beleza sem alma pintada" - Phoenix. Portanto, a previsão do adivinho se torna realidade. Em memória da amizade entre Mulei e o príncipe Fernando, o rei Alphonse pede para dar Phoenix a sua esposa Mulei. O caixão com o corpo de Fernando ao som de canos transportados para o navio.
