O rei da Inglaterra, Morning Pendragon, se apaixona por Igrain, a esposa do duque da Cornualha, por quem ele está em guerra. O famoso feiticeiro e adivinho Merlin promete ajudar o rei a conquistar Igrain, desde que ele lhes dê seu filho. O duque morre na briga, e os barões, querendo acabar com o conflito, convencem o rei a se casar com Igrein. Quando a rainha é libertada do fardo, o bebê é levado secretamente para Merlin, e ele o chama de Arthur e o educa para o barão Hector.

Após a morte do rei Uther, para evitar confusão, o arcebispo de Canterbury, a conselho de Merlin, chama todos os barões a Londres para eleger um novo rei. Quando todas as propriedades do reino se reúnem para a oração, uma pedra milagrosamente aparece no pátio do templo com uma bigorna sobre ela, sob a qual jaz uma espada nua. A inscrição na pedra diz que o rei de nascimento é quem puxa a espada por baixo da bigorna. Isso é possível apenas para o jovem Arthur, que não sabe quem são seus verdadeiros pais. Artur se torna rei, mas muitos o consideram indigno de governar o país, pois ele é jovem e baixo demais de nascença. Merlin conta aos oponentes de Arthur o segredo de seu nascimento, provando a eles que o jovem é o filho legítimo de Uther Pendragon, e ainda assim alguns barões decidem entrar em guerra contra o jovem rei. Mas Arthur derrota todos os seus oponentes.

Em Carlion, Arthur conhece a esposa do rei Lot de Orkney. Não sabendo que ela é irmã dele de sua mãe Igreina, ele divide uma cama com ela, e ela concebe dele. Merlin revela ao jovem o segredo de seu nascimento e prevê que Arthur e todos os seus cavaleiros morrerão nas mãos de Mordred, filho de Arthur, que ele concebeu com sua irmã.

Em vez de uma espada que quebrou em uma briga com o rei Pelinor, Arthur recebe da Dama do Lago uma maravilhosa espada Escalibur, que significa "cortar aço". Merlin explica a Arthur que a bainha desta espada o salvará de ferimentos.

Arthur ordena que ele entregue todos os bebês nascidos pelas nobres damas dos nobres senhores no primeiro dia de maio, pois Merlin revelou a ele que Mordred nasceu naquele dia. Todos os bebês são colocados em um navio e autorizados a entrar no mar, o navio cai e apenas Mordred é salvo.

O Cavaleiro Balin, a feroz espada enfeitiçada, mata a Dama do Lago por destruir sua mãe. Arthur expulsa Balin. Esta espada causa a morte de Balin e seu irmão Balan. Merlin prevê que ninguém além de Lancelot ou seu filho, Galahad, será capaz de se apossar da espada encantada, e que Lancelot matará Gawain com essa espada, que é a mais cara para ele no mundo.

Arthur se casa com Guinevere, filha do rei Lodegrans, de quem recebe de presente uma mesa redonda, na qual cento e cinquenta cavaleiros podem sentar-se. O rei instrui Merlin a escolher mais cinquenta cavaleiros, pois ele já tem cem. Mas ele encontrou apenas quarenta e oito: dois lugares na mesa permanecem desocupados. Arthur ordena que seus cavaleiros lutem apenas por uma causa justa e sirvam como todo o modelo de bravura cavalheiresca.

Merlin se apaixona por Nineva, uma das amantes da Dama do Lago, e a irrita tanto que ela o trava em uma caverna mágica sob uma pedra pesada, onde ele morre. A irmã de Arthur, a fada de Morgan, quer destruir seu irmão. Ela substitui a espada dele, Escalibur, e o rei quase morre em um duelo com seu amante. A Fada Morgan quer que ele mate Arthur e se torne rei. No entanto, apesar de seus planos astutos, Arthur permanece vivo e realiza feitos gloriosos.

Embaixadores de Roma chegam à corte de Artur exigindo homenagem ao imperador Lúcio. Arthur decide entrar em guerra com ele. Tendo desembarcado na Normandia, Arthur mata o gigante canibal e depois derrota os romanos. Lucius morre. Arthur invade a Allemania e a Itália e captura uma cidade após a outra. Os senadores e cardeais romanos, assustados com suas vitórias, pedem a Artur para ser coroado, e o próprio papa o coroa com o imperador. Quatro rainhas, uma das quais é a fada de Morgan, são encontradas sob a árvore do Lancelot adormecido. A fada de Morgan o encanta e o leva ao seu castelo, para que ele mesmo escolha qual das quatro damas se tornará sua amante. Mas ele os rejeita, leal à rainha Guinevere, que secretamente ama a todos. A filha do rei Bagdemagus resgata Aanselot do cativeiro, e ele realiza muitos feitos gloriosos.

Um jovem chega à corte de Arthur e, sem revelar seu nome, pede abrigo por um ano. Ele é apelidado de Beaumein, que significa "mãos bonitas", e mora na cozinha com os criados. Um ano depois, equipamentos ricos lhe foram trazidos, e Beaumain pediu ao rei que o deixasse ir para proteger a dama, a quem o Cavaleiro Vermelho oprimia. Lancelot cavaleiros Bomein, e ele revela seu nome: ele é Gareth of Orkney, filho do rei Lot e irmão de Gawain, que, como Lancelot, é um dos cavaleiros da Távola Redonda. Bomain realiza muitos feitos gloriosos, derrota o Cavaleiro Vermelho e se casa com Lady Lionessa, a senhora que pediu proteção a ele.

Tristram, filho do rei Meliodas, que era o governante do país de Lyon, quer envenenar sua madrasta para que seus filhos sejam donos de todas as terras após a morte de Meliodas. Mas ela não consegue, e o rei, aprendendo sobre tudo, a condena a ser queimada. Tristram implora ao pai que tenha misericórdia da madrasta, ele cede aos pedidos, mas envia o filho para a França por sete anos.

Depois de voltar da França, Tristram vive na corte de seu tio, o rei Mark da Cornualha, e o ajuda na luta contra seus inimigos. O rei Marcos o cavalga, e Tristram luta com o cavaleiro Markholt, irmão da rainha da Irlanda, para salvar Cornwell do tributo. Ele mata Markholt e vai para a Irlanda, pois foi previsto que somente lá ele poderia ser curado de uma ferida perigosa recebida em um duelo.

Isolda, a Feira, filha do rei irlandês Angvisance, o cura. Mas logo Tristram é forçado a deixar a Irlanda, pois a rainha descobre que foi ele quem matou seu irmão Markholt. Dizendo adeus a Tristram, Isolda promete que ele não se case por sete anos, e o cavaleiro jura que de agora em diante só ela será a dama do coração dele.

Depois de algum tempo, o rei Marcos envia Tristram para a Irlanda para buscar Isolde por ele. Tristram e Isolda partiram para a Cornualha e acidentalmente beberam a bebida de amor que a rainha da Irlanda queria dar pelo rei Marcos. Mesmo após o casamento do rei Marcos e Isolda, as datas de amor entre ela e Tristram não param. O rei Mark descobre isso e quer matar Tristram, mas ele consegue escapar. A conselho de Isolda Tristram, vai à Bretanha, para que a filha do rei, Isold Belorukai, o cure de uma ferida perigosa. Tristram esquece seu ex-amante e se casa com Isolde Beloruka, mas após o casamento ele se lembra dela e fica tão triste que ela não toca em sua esposa e continua virgem.

Izolda, a Bela, sabendo do casamento de Tristram, escreve-lhe cartas tristes e chama por ela. No caminho para ela, ele realiza proezas gloriosas e salva Arthur, a quem a feiticeira Annaura quer destruir, mas não dá o nome ao rei. Finalmente, Tristram encontra Isolda na corte do rei Marcos. Tendo descoberto a carta de Kakhidin que está apaixonada por ela, ele perde a cabeça de ciúmes, vagueia pelas florestas e compartilha comida com os pastores. O rei Marcos dá abrigo aos infelizes, mas apenas porque ele não o reconhece. Quando Isolde, a Feira, reconhece o amado, a mente volta para ele. Mas o rei Marcos expulsa Tristram do país por dez anos e vagueia, realizando feitos gloriosos.

Tristram e Lancelot lutam em um duelo, não se reconhecendo. Mas quando cada um deles chama seu nome, eles se entregam de bom grado à vitória um do outro e retornam à corte de Arthur. O rei Marcos persegue Tristram para se vingar dele, mas Arthur os reconcilia e eles partem para a Cornualha. Tristram luta contra os inimigos do rei Marcos e vence, apesar do rei ter raiva dele e ainda querer matá-lo. Conhecendo a insidiosidade e a vingança do rei Marcos, Tristram ainda não esconde sua afeição por Isolde e faz todo o possível para estar perto dela. Logo, o rei Marcos prende Tristram e o mantém em cativeiro até que ele seja libertado por Persivad. Fugindo dos planos traiçoeiros do rei Marcos, Tristram e Isolde partiram para a Inglaterra. Lancelot os leva ao seu castelo Jolly Guard, onde vivem, felizes por não poderem finalmente esconder seu amor de ninguém.

Lancelot parte em busca de aventura e conhece o rei Peles, o governante do País Hereceless. O cavaleiro aprende com ele que ele, Peles, descende de José de Arimatéia, que era um estudante secreto de nosso Senhor Jesus Cristo, o rei mostra a Lancelot o Santo Graal - um cálice de ouro precioso, e explica a ele que, quando esse tesouro está perdido, Rodada A mesa desmoronará por um longo tempo.

Da profecia de Peles, sabe-se que sua filha Elaine deve dar à luz um filho de Lancelot, Galahad, que salvará o País Hereceless e alcançará o Santo Graal. Peles pede ajuda a Bruzena, a grande bruxa, pois sabe que Lancelot ama apenas Guinevere, a esposa do rei Arthur, e nunca a mudará. Bruzene põe uma poção de bruxa em vinho para Lancelot, e o cavaleiro passa a noite com Elaine, confundindo-a com Guinevere. Quando o encantamento se dissipa, Elaine explica a Lancelot que só foi enganada porque teve que obedecer à profecia que seu pai lhe havia revelado. Lancelot a perdoa.

Elaine nasce um bebê, chamado Galahad. Quando o rei Arthur organiza um festival para o qual convida todos os senhores e damas da Inglaterra, Elaine, acompanhada por Bruzen, vai ao castelo de Cmelotus. Mas Lancelot não presta atenção nela, e então Bruzen promete a Elaine lançar um feitiço sobre ele e providenciar para que ele passe a noite com ela. A rainha de Guinevere está com ciúmes de Lancelot pela linda Elaine e exige que ele vá ao quarto dela à noite. Mas Lancelot, impotente contra a bruxaria de Bruzen, está na cama de Elaine. A rainha, sem saber que seu amante estava enfeitiçado, ordena que Elaine saia do pátio e Lancelot a acusa de traição e traição. Lancelot, enlouquecido, perde a cabeça e perambula pelas florestas selvagens por dois anos, comendo o que precisa.

O cavaleiro Blyant reconhece no louco que o atacou na floresta e quase matou o ilustre Lancelot. Ele o leva ao castelo e cuida dele, mas o mantém acorrentado, já que a mente não voltou a Lancelot. Mas depois de um dia Lancelot, rasgando-os, salvou Bliant das mãos de seus inimigos, ele remove os grilhões dele.

Lancelot deixa o castelo de Bliant e vagueia pelo mundo novamente, ele ainda é louco e não se lembra quem ele é. Um caso o leva ao castelo de Korbenik, onde Elaine mora, que o reconhece. O rei Peles leva a insensível Lancelot para a torre, onde o Santo Graal do Santo Graal é armazenado e o cavaleiro é curado. Ele pede permissão ao rei Peles para se estabelecer em sua região, e ele lhe dá uma ilha, que Lancelot chama de Ilha da Alegria. Ele mora lá com Elaine, cercada por belas moças e cavaleiros, e exige que a partir de agora ele seja chamado Cavalier Malfet, que significa "Cavaleiro que cometeu um ato".

Lancelot organiza um torneio na ilha, para o qual os Cavaleiros da Távola Redonda vêm. Reconhecendo Lancelot, eles imploram para que ele retorne à corte do rei Arthur. Arthur e todos os cavaleiros estão felizes com o retorno de Lancelot e, embora todos saibam por que ele caiu em insanidade, ninguém fala diretamente sobre isso.

Lancelot, a pedido da dama que chegou à corte de Arthur do rei Peles, vai até ele e cavaleira Galahad, mas ele não sabe que este é seu filho. Quando Galahad chega ao castelo Arthur Kamelot, uma inscrição aparece no assento vazio da Távola Redonda: "Este é o lugar de Sir Galahad, o sumo príncipe". E este lugar foi chamado Fatal, pois quem estava sentado nele sofreu infortúnio.

Um milagre foi revelado aos Cavaleiros da Távola Redonda: uma pedra flutua ao longo do rio com uma espada enfiada nela. E a inscrição na pedra diz que apenas os melhores cavaleiros do mundo podem empunhar uma espada. Diante de todos os cavaleiros, a previsão de Merlin é cumprida: Galahad tira uma espada de uma pedra que pertenceu a Balin, o Feroz. A rainha de Guinevere, que sabe quem é o pai de Galahad, diz a suas damas da corte que o jovem vem das melhores famílias cavalheirescas do mundo: Lancelot, seu pai, vem na oitava tribo de nosso Senhor Jesus Cristo e Galahad - na nona tribo.

No dia de Pentecostes, quando todos se reúnem para a oração da noite, o Santo Graal milagrosamente aparece no salão e na mesa - deliciosos pratos e bebidas. Gawain faz um juramento de realizar feitos em nome do Santo Graal. Todos os cavaleiros repetem seu juramento. Arthur está aflito, pois prevê que eles nunca se reunirão na Mesa Redonda.

Na Abadia Branca, Galahad obtém um escudo maravilhoso, que foi feito no trigésimo segundo ano após a Paixão de Cristo. Dizem que o próprio José de Arimatéia, com seu sangue, inscreveu uma cruz vermelha em um escudo branco. Galahad, armado com uma maravilhosa espada e escudo, realiza feitos gloriosos.

Coisas maravilhosas acontecem a Lancelot na realidade e em visões. Uma vez perto da antiga capela, na qual ele não pode entrar, ele ouve uma voz ordenando que ele se afaste desses lugares sagrados. O cavaleiro reconhece sua pecaminosidade e se arrepende, percebendo que suas façanhas não são agradáveis ​​a Deus. Ele confessa ao eremita e interpreta as palavras que o cavaleiro ouviu. Lancelot promete ao eremita abster-se de se comunicar com Guinevere, e ele o nomeia arrependimento.

Percival, que foi, como os outros cavaleiros, em busca do Santo Graal, conhece sua tia. Ela diz a ele que a Mesa Redonda construiu Merlin como um sinal da redondeza do mundo, e uma pessoa eleita para a irmandade dos Cavaleiros da Mesa Redonda deve considerar essa a maior honra. Ela também transmite a profecia de Percival Merlin sobre Galahad, que superará seu pai, Lancelot. Percival parte em busca de Galahad e experimenta muitas aventuras maravilhosas ao longo do caminho. Lutando com as tentações da carne, ele corta a coxa com uma espada e faz um juramento de não pecar mais.

Lancelot vagueia em busca do Santo Graal e passa por muitas provações. Ele aprende com o eremita que Galahad é seu filho. O eremita interpreta o cavaleiro de sua visão; ele é fraco na fé, depravado de sua alma, e o orgulho não permite que ele diferencie o mundano do divino; portanto, agora que ele está buscando o Graal, Deus não agrada suas façanhas arrebatadoras.

Gawaine estava cansado de vagar em busca do Graal. O eremita, a quem ele e o cavaleiro Borya confessam seus pecados, interpreta seu sonho para Gawain: a maioria dos cavaleiros da Távola Redonda está carregada de pecados, e seu orgulho não lhes permite se aproximar do santuário, pois muitos foram em busca do Graal, nem mesmo se arrependendo de seus pecados.

Percival e Bors encontram Galahad e juntos realizam feitos gloriosos em nome do Santo Graal. Galahad conhece seu pai, Lancelot. Eles ouvem uma voz que prevê que se verão pela última vez.

Lancelot cai em um castelo maravilhoso. Em uma das câmaras, ele vê um cálice sagrado cercado por anjos, mas uma certa voz o impede de entrar. Ele tenta entrar, mas seu hálito ardente o queima e, durante vinte e cinco dias, ele mente como se estivesse morto. Lancelot conhece o rei Peles, descobre que Elaine está morta e volta para Camelot, onde encontra Arthur e Guinevere. Muitos cavaleiros retornaram à corte, mas mais da metade morreu.

Galahad, Percival e Bore chegam ao rei Peles no castelo Korbenik.No castelo, milagres foram revelados aos cavaleiros, e eles se tornaram donos do Santo Graal e do trono de prata. Na cidade de Sarras, Galahad se torna seu rei. José de Arimatéia aparece para ele, de cujas mãos o cavaleiro toma sagrada comunhão e logo morre. No momento de sua morte, uma mão se estende do céu e tira o cálice sagrado. Desde então, ninguém ficou honrado em ver o Santo Graal. Percival vai até os eremitas, aceita a ordem espiritual e morre em dois anos.

Na corte de Arthur, a alegria reina com a realização da façanha em nome do Santo Graal. Aanselot, lembrando-se de sua promessa ao eremita, tenta evitar a companhia da rainha. Ela está indignada e ordena que ele saia do quintal. Gawain acusa a rainha de querer envenená-lo. Lancelot entra em um duelo por ela e justifica a rainha. No torneio, Lancelot recebe uma ferida perigosa e vai ao eremita para curá-lo.

Knight Melegant captura a rainha Guinevere e Lancelot a liberta. Ele passa a noite com ela, e Melegant a acusa de traição. Lancelot luta com Melegant e o mata.

Agravein, irmão de Gawain, e Mordred, filho de Arthur, contam a Arthur sobre os casos de amor de Lancelot e da rainha, e ele ordena que eles sejam rastreados e capturados. Agravein e os doze cavaleiros tentam capturar Lancelot, mas ele os mata, Arthur pede a Gawain para levar a rainha ao fogo, mas ele se recusa e lamenta que ela deva aceitar uma morte vergonhosa. Lancelot, tendo matado muitos cavaleiros, a salva da execução, leva a "Guarda Feliz" ao seu castelo. Alguns cavaleiros de Arthur se juntam a ele. Gawaine descobre que Lancelot matou dois de seus irmãos e dá sua palavra para se vingar do assassino. Arthur sitia o castelo de Lancelot, mas o papa ordena que eles se reconciliem. Lancelot retorna a rainha Arthur e parte para a França. Seguindo o conselho de Gawain, que quer se vingar de Lancelot, Arthur reúne seu exército novamente e vai para a França.

Na ausência de Arthur, seu filho, Mordred, governa toda a Inglaterra. Ele escreve cartas informando a morte de seu pai, é coroado e está prestes a se casar com a rainha Guinevere, mas ela consegue escapar. O exército de Arthur chega a Dover, onde Mordred está tentando impedir que os cavaleiros aterrem na praia. Gawain morre na briga, seu espírito aparece ao rei e alerta contra a batalha, mas devido a um acidente absurdo, isso acontece. Mordred morre e Arthur sofre ferimentos perigosos. Antecipando a morte iminente, ele ordena que sua espada Escalibur seja jogada na água, e ele mesmo se senta no barque, onde belas damas e três rainhas estão sentadas, e flutua com elas. Na manhã seguinte, uma lápide nova é encontrada na capela, e o eremita diz que várias mulheres lhe trouxeram um corpo morto e pediram para ser enterrado. Guinevere, aprendendo sobre a morte de Arthur, é uma freira amígdala. Lancelot chega à Inglaterra, mas quando encontra Guinevere no mosteiro, ele também toma tonsura. Logo os dois morrem. Em um sonho, o bispo vê Lancelot cercado por anjos que o elevam ao céu. O rei da Inglaterra é Constantino, filho de Cador, e governa o reino com honra.