O poema é dedicado ao patrono de Lomonosov, curador da Universidade de Moscou, Ivan Ivanovich Shuvalov. Na dedicação, o autor espera lidar com o assunto do poema, que é muito superior em importância à Ilíada e Aeneid.
Apenas duas músicas do poema foram escritas, cuja ação remonta a 1702, na época da captura de Oreshok - Shlisselburg. No início da primeira música, Peter vai para Arkhangelsk, que é ameaçado pelos suecos. Mas mesmo antes da chegada do czar, os inimigos, assustados com a força da frota russa, recuaram. Peter parte em uma viagem marítima para as Ilhas Solovetsky. Pedro visita o local de exílio de seus trisavós. Antes de embarcar em uma nova jornada, ele pronuncia uma profecia sobre a descoberta da Rota do Mar do Norte: "Russian Columbus" se tornará um rival digno de Columbus, Magellan e Gama, e "nosso país chegará aos Estados Unidos". Na nova viagem, Peter encontra o rei do mar, que transfere o poder para o herói russo nos mares.
Peter chega a Solovki, onde Archimandrite Firs o encontra e o abençoa. O arquimandrita conta ao hóspede que as poderosas muralhas do mosteiro foram construídas pelos tártaros capturados, que foram enviados aqui pelo grande João, o Terrível, o "parente e exemplo" de Pedro; depois ele fala de uma rebelião cismática no mosteiro sob Alexei Mikhailovich. A menção da divisão faz o rei relembrar os tristes eventos da infância e juventude - tumultos fortes. Ele conta ao arquimandrita sobre eles.
A primeira rebelião começa com o fato de que Tsarevna Sophia, obcecada por amor ao poder, propõe romper a vontade do falecido czar Theodore Alekseevich, que deixou o trono para Peter passando por seu irmão do meio, John. O patriarca Joachim se recusa a abençoar a adesão de um João, muito menos os dois reinos propostos por Sophia. Na manhã seguinte, a intenção de Sofia se abre. Arqueiros estão indo; Peter Tolstoy os excita com um boato de que os Naryshkins - parentes da Tsarina Natalya Kirillovna - estrangularam Tsarevich John. Sagitário exige vingança. Os boiardos mais velhos atestam que o príncipe está vivo e acalmam a rebelião. Vendo que os planos astutos foram destruídos, Sofia envia vinho para os arqueiros; aquecidos, eles novamente começam a se enfurecer. A princesa os incita ainda mais, temendo que os instigadores da rebelião sejam ordenados a serem executados. Sagitário percorre o palácio em busca dos Naryshkins; um deles é arrancado da proteção do altar sagrado, jogado em lanças e o corpo cortado em pedaços. Mortos e outros nobres nobres: Romodanovsky, Dolgoruky, Matveev.
Peter lembra como um vilão insensível colocou uma lança na garganta na frente de sua mãe! O pai e os irmãos da rainha se esconderam com medo nas aldeias. A rebelião do Kremlin desmorona por Moscou, mas desaparece à noite. Sophia, que ainda não alcançou seu objetivo, vem a Natalya Kirillovna e a convence a ir aos rebeldes junto com seu pai e irmão Ivan. Os Naryshkins concordam e, tendo prestado serviço, junto com Sofia são para os arqueiros. De repente, eles agarram Ivan das mãos de sua irmã, o arrastam pelos cabelos, o acusam de sequestrar o trono real e o brutalmente assassinam. O velho Kirill Naryshkin, enquanto isso, foi forçado a amedrontar um monge. Então, "tendo percebido que é difícil enfrentar a todos", os rebeldes celebram a vitória, coroam Pedro e João juntos no reino, e com isso interrompem a rebelião.
Assim que o jovem rei se voltou calmamente para as ciências, começou uma nova tempestade: os cismáticos ignorantes, aos quais o príncipe Khovansky se juntou, se levantaram contra a própria Igreja. Peter começa a história desse tumulto, mas aqui a primeira música termina.
A segunda música começa com um apelo ao exército russo. Seu assunto é a captura de Shlisselburg, uma antiga fortaleza russa, perdida durante os anos de humilhação da Rússia. Os czares Mikhail e Alexei Romanov salvaram a Rússia da vergonha; Pedro, o Grande, continua seu trabalho agora.
Viaja para Shlisselburg desde o Mar Branco através de Olonets, inspeciona as montanhas ao longo do caminho e, tendo notado sinais de minérios e águas curativas, pretende estabelecer plantas para produzir metais para as tropas e para a frota. O tempo é outonal; o furioso lago Ladoga devora ondas de conchas e suprimentos necessários para construir uma nova grande cidade e marina de navios no mar Báltico. Nesse espetáculo, o czar chega à ideia de conectar o Volkhov ao canal de Neva.
Enquanto isso, a fortaleza de Shlisselburg já está cercada por tropas russas. O marechal de campo Sheremetev convida os suecos a se renderem; aqueles que esperam por ajuda recusam. Os russos estão bombardeando a fortaleza. Os suecos estão pedindo para deixar as mulheres saírem da fortaleza. Os russos respondem: eles não cercaram a cidade para separar suas esposas de seus maridos - ambos deveriam deixar a fortaleza. A cidade está pegando fogo, a ilha na fortaleza é completamente capturada pelas tropas russas. Finalmente o ataque começa. Os suecos resistem muito obstinadamente ao ataque corajoso e forte. Matou o coronel Preobrazhensky Regiment Karpov, o primeiro a começar a batalha. O soberano vê que os atacantes têm escadas curtas e os suecos reparam nossos danos. Ele ordena recuar e depois atacar de forma mais conveniente. O ataque principal, o príncipe Golitsch, responde: a principal dificuldade já foi superada; se agora recuarmos, com o segundo ataque as perdas serão dobradas. Logo ele é morto por um tronco que caiu das paredes.
Lembrando São Alexandre Nevsky, que lutou nesses lugares, os russos entram nos muros. Os suecos se rendem; hospedado por Peter, o novo exército regular russo triunfa. Os suecos não são apenas libertados da cidade, mas também são graciosamente autorizados a ir para seus navios. Eles recebem palavras de despedida de Peter para dizer ao rei Charles: a briga no exército russo acabou ", os russos nos regimentos são unânimes". Ninfas Neva comemoram a vitória de Pedro. O exército cria elogios ao monarca e ele se despede dos mortos. Entre os monumentos da cidade, Peter vê um certo lembrete de João III, que foi o primeiro a introduzir artilharia na Rússia e salvar o país do jugo da Horda. Enquanto isso, a visão da cidade em ruínas sugere a periculosidade da guerra ... Mas Pedro não desembainhou a espada por causa da sede de sangue: ele "era zeloso pela ciência, pacífico e generoso". Os russos começam a reconstruir e fortalecer a fortaleza em ruínas, e Peter vai com glória a Moscou.
