Em 1552, a pedido da imperatriz da rainha Kazan, rios de sangue cristão fluem. Mas esses desastres estão ocultos dos olhos do jovem rei João IV, que, seduzido por diversão, não dá ouvidos ao conselho de parar as atrocidades da Horda. Derrotada pela bajulação dos cortesãos, a verdade amarga teria permanecido desconhecida para o monarca se ele não tivesse um ancestral em seu sonho e, lembrando a responsabilidade do governante para com Deus e o povo, não teria chamado João para salvar a pátria do mal. O rei envergonhado, tentando encontrar apoio, chama seu amigo Adashev, que convence João a rezar na igreja fundada pelo monge Sérgio de Radonezh. A oração ardente do rei chega ao céu, onde o Criador mediu o destino de dois reinos: a coroa russa subirá - a Horda terminará. O padre, cheio do Espírito Santo, diz ao rei sobre isso.

Inspirado pela profecia, João convoca os boiardos e pede conselhos: para entrar em guerra contra os infiéis ou não. A maioria está ansiosa por defender a graciosa pátria, e John, apesar das maquinações de seus bajuladores, decide acampar imediatamente. Mesmo as orações da esposa não podem detê-lo, porque, em primeiro lugar, o czar é obrigado a servir a Rússia e pensar não na sua, mas no bem comum. O exército russo está indo para o campo de batalha.

Enquanto isso, Sumbek, não ouvindo as visões formidáveis ​​que profetizam a queda de Kazan, pensa apenas em casos de amor: ela está apaixonada pelo príncipe Osman e nem quer se casar com ninguém para salvar o estado. Osman não retribui com ela, o que quase leva a rainha ao suicídio. Mas a voz interior a impede a tempo, aconselhando-a a procurar consolo na sepultura do marido.

As lágrimas da esposa derrotam o falecido rei para ressuscitar da sepultura. Ele prevê a paz em Kazan, se apenas a czarina escolher Alea, o rei da Sviazh, como seu marido. Mas, tendo penetrado o mistério do futuro e vendo a vitória do cristianismo sobre o Islã, ele pede que Sumbek queime as tumbas dos reis de Kazan, a fim de deixar suas almas irem para o inferno e evitar a vergonha de ofuscar a cruz.

Atendendo ao pedido do marido, Sumbeka chocado adormece. Aqui ela é encontrada por Alei, que bebeu água de uma nascente encantada, motivo pelo qual ele perdeu a vontade e, ferido por Eros, de um bravo guerreiro que se tornou escravo submisso da rainha. Alei é seduzido pelos discursos insidiosos de Sumbeka, que, lembrando-se da previsão, faz de tudo para seduzi-lo. Tendo quase esquecido a Rússia, Alei espera dividir o trono com a rainha e, pacificando a horda rebelde, para estabelecer uma paz geral. O rei não percebe o engano oculto pela afeição: Osman ainda domina o coração de Sumbeki, a quem a rainha ciumenta mandou aprisionar. Tendo aprendido sobre isso, o nobre traiçoeiro Sargun inclina o príncipe a fingir estar apaixonado por Sumbek, a fim de evitar punições, eliminar Aleia e salvar a Horda de conquistar a Rússia. Sargun atinge seu objetivo: Sumbek e Osman persuadem a exterminar o rei.

Enquanto isso, o exército russo chega a Kolomna. De repente, notícias terríveis chegam: o Khan Iskanar da Crimeia devastou Ryazan e se aproximou de Tula. João já decide enviar um exército para lá, mas a aparência da Divina Sophia o impede. Depois de seguir seu conselho, o rei envia o príncipe Kurbsky para lutar com o cã. O corajoso príncipe vence Iskanar - os inimigos voam.

O boato da vitória se estende até as próprias fronteiras do estado russo. Tudo pressagia um final bem-sucedido da campanha. Mas, de repente, um velho aconselha John a não se apressar, caso contrário, seus soldados serão forçados a lutar não com pessoas, mas com quatro elementos hostis. E, vendo que o rei não dá ouvidos ao aviso, dá a ele um escudo mágico, cuja superfície escurecerá assim que a mente do proprietário for escurecida por pensamentos pecaminosos. A campanha dos russos, trazendo a vitória da fé ortodoxa, enfurece o ateísmo, que convida todos os deuses pagãos a destruir João, elevando as forças da natureza contra ele. O Volga se torna um abismo fatal para navios russos. As prateleiras de pedestres sofrem com o calor insuportável, levando fome e sede. O rei sofre privações junto com soldados comuns, dando aos feridos água e comida.

Uma noite, John, entristecido com o destino das tropas, parte muito longe do campo. Lá ele vê uma visão que tenta fazer o rei renunciar à fé e à pátria, tentando com poder e riqueza. John hesita, mas ao mesmo tempo vê que seu escudo escureceu e encontra forças para revidar. O ateísmo enfurecido, partindo, prevê um futuro terrível para o rei: ele se tornará um tirano e um assassino. John treme, mas de repente vê na frente dele ... Beco. Ele implora ao rei que confie nele e, tendo recebido consentimento, o leva a um certo eremita piedoso. No caminho, Alei conta que Sumbeka tentou matá-lo, e somente graças à lealdade de seu amigo ele conseguiu escapar e fugir de Kazan - e logo conheceu um eremita que o enviou a John.

O eremita acaba sendo o mesmo velho que presenteou o rei com um escudo mágico. John, entristecido pela previsão do ateísmo, pede que ele descubra a verdade sobre o futuro, dizendo que quer se retirar para o deserto, porque o eremita é mais feliz que o monarca. O ancião explica ao czar a futilidade de tal desejo, pois o destino está destinado a suportar o fardo da coroa. O eremita sábio aconselha a não esquecer a ameaça e, punindo: "Se você quer poupar, seja um verdadeiro czar", leva João ao topo de uma montanha maravilhosa, ao templo de profecia, onde ele vê o destino da Rússia até a nova era de ouro - o reinado de Catarina II.

Quando o rei, junto com Alei, que se tornou seu amigo fiel, volta, o calor diminui e os regimentos continuam a caminho. A força do exército está crescendo: mais e mais pessoas estão se aglomerando nas bandeiras russas e a frota chegou a Sviyazhsk com segurança. Mas o amante da paz John decide primeiro enviar embaixadores para Kazan com uma proposta de paz.

A princípio, os próprios cidadãos de Kazan desejavam a reconciliação, esperando a ajuda de Alei. Mas a falta de Deus envia para a cidade da discórdia. Sagrun, ele próprio sonhando com um trono, convenceu Sumbek a matar Alei e rebelou o povo contra ele. Aleya consegue escapar, e a raiva da multidão se volta para seu amigo Girey, que quase foi executado, mas Astalon, um dos candidatos à mão de Sumbeki, liberta Girey, mata seu rival Osman e exige que a rainha seja sua esposa. Sagrun, vendo que Kazan tem medo de Astalon, tenta matá-lo e morre com ele. Assustados com um terrível conhecimento prévio, os moradores da cidade decidem enganar John e, tendo demonstrado humildade, entregam Sumbek aos embaixadores russos supostamente como garantia de paz.

O sofrimento causado pela morte de um ente querido e pelo exílio mudou a antiga rainha. Chegando a John com seu filho e Girei, ela renuncia ao passado e quer ser batizada. Sua atitude em relação a Alei também mudou: ela se apaixonou sinceramente por ele. Alei, sem perder seus antigos sentimentos por ela, prefere a guerra ao casamento: ele quer vingar o sofrimento de Girey. John generoso aceita Sumbeka como irmã e logo o envia para Moscou.

Três dias depois, soldados russos alcançam as muralhas de Kazan. De repente, sem aviso, o ataque da Horda: um golpe sangrento começa. Os russos conseguem conduzir os inimigos de volta à cidade. No entanto, à noite, quatro poderosos cavaleiros, incluindo a bela persa Ramida, que destruiu o destacamento de guarda, quase caem no campo russo. O príncipe Paletsky consegue ferir Ramida. Mas, tendo corrido em busca dos cavaleiros que a levaram para longe do campo de batalha, ele é capturado.

O novo czar Kazan Ediger, incapaz de convencer Paletsky à traição, ordena sua execução. No entanto, Hydromir, um dos quatro cavaleiros, para o governante e desafia o príncipe a um duelo nas seguintes condições: se três soldados russos derrotarem os três cavaleiros, eles deixarão a batalha e, se não, destruirão todo o clã de Moscou. Em um duelo, Kurbsky fere Mirced e Ramida, quebrando as condições, corre para ajudar seu amante. Então as duas tropas entram na batalha. Kurbsky foi ferido e soldados russos, com sede de vingança, às custas de enormes perdas forçaram os tártaros a recuar sob a proteção das muralhas da cidade.

Os ataques de Kazan podem ser repelidos, mas, para um ataque bem-sucedido, os russos começam a minar para destruir a cidade explodindo-a por dentro. O rio, que abastecia a cidade com água, seca como resultado da destruição. E essa não é a única calamidade que aconteceu com Kazan: os cavaleiros, cegos de amor por Ramida e pelo ciúme, se matam e o persa se suicida. Então o poderoso mago, pai de Ramida, decide exterminar os próprios russos. Como bruxaria, ele pede ajuda ao feroz inverno com suas neves e turbilhões. Mas a bandeira sagrada do Salvador domestica o feroz boreano.

O exército inspirado de John corre para o assalto. Sinais Sagrados pressagiam uma vitória rápida. Kazan está se preparando para a defesa, mas uma explosão é ouvida e as muralhas da cidade estão se transformando em ruínas. Os russos, liderados por Kurbsky e Aley, entram na cidade. A Horda perturbada começa a se matar e àqueles que estão tentando impedir o massacre. Os sobreviventes atingem os russos com flechas e fogo. Mas a maior parte da cidade já foi tomada: Kurbsky e Alei multiplicam vitórias, e o rei de Kazan, Ediger, com suas lindas esposas "desapareceu no ídolo". E aqui os soldados russos são vencidos não por armas, mas por interesse próprio: tendo esquecido tudo, começam a roubar Kazan. John está em desespero. Ele está pronto para puni-los, mas a vergonha revelada pela providência impede os saqueadores.

Resta apenas um passo para a vitória. A batalha se move para a corte real. Os guarda-costas de Ediger não podem conter o ataque e sair correndo da muralha da cidade. O czar de Kazan, vendo que a guerra estava perdida, recorreu ao engano: enviou as meninas mais bonitas aos russos para seduzi-las com amor. O truque falha. Mas quando Ediger, desesperado, tenta cometer suicídio, o Espírito celestial aparece para ele. O rei chocado aceita o cristianismo e se torna um sujeito de João. Kazan rebelde, ajoelhado, emite um último suspiro.

Vitória! Vera se alegra, o ateísmo é envergonhado e o mundo inteiro, cheio de alegria divina, glorifica os feitos gloriosos dos russos. "O homem coroado Rússia exaltou, / Desde então, começou a florescer em glória."