: Uma jovem peruana é acusada de vampirismo. Sherlock Holmes argumenta que ela estava salvando o bebê - o meio-irmão o picou com uma agulha envenenada, e a mulher tentou sugar o veneno.
Robert Ferguson está pedindo ajuda a Sherlock Hill. Alguns anos atrás, ele se casou com uma bela jovem peruana, mas depois de um tempo seu amor por ela começou a esfriar, embora sua esposa ainda o ama. Desde seu primeiro casamento, ele tem um filho de quinze anos, Jack, que machucou a coluna e ficou aleijado. Ele e sua esposa não gostam um do outro - a esposa, sem a menor desculpa, ataca nele. Uma vez atingido com tanta força que ela deixou uma cicatriz. Pior ainda, ela se refere ao filho comum.
Certa vez, a enfermeira deixou o bebê sozinho por vários minutos e, quando voltou, viu a mãe morder os dentes no pescoço da criança, de modo que o sangue fluía da ferida. A enfermeira queria pedir ajuda, mas a mulher pediu para não contar a ninguém e até pagou pelo silêncio. A criada aterrorizada começou a monitorar a criança dia e noite, mas a mãe também o observava.
Incapaz de aguentar, a enfermeira confessou tudo a Fergusson, que decidiu que era fruto de sua imaginação dolorida, mas depois uma criança gritou. Eles entraram correndo no quarto e viram que havia sangue no lençol do bebê, e os lábios da mãe estavam sangrando da cama da mãe.O Sr. Ferguson trancou sua esposa, que se recusou a dar qualquer explicação, considerando-a um vampiro, e ele próprio pede ao grande detetive que venha a sua propriedade e entenda a situação.
Chegando à casa de Ferguson em Sussex, Holmes vê coleções de utensílios e armas sul-americanos. Ele também chama a atenção para o spaniel, que há quatro meses adoeceu de meningite. Holmes entra na sala com a sra. Ferguson. Uma mulher tem um colapso nervoso devido à incapacidade de ver a criança. Tendo conhecido os filhos de Fergusson e seus servos, Holmes escreve um bilhete de doença pedindo uma reunião.
Dr. Watson, Holmes e Sr. Ferguson vêm para o quarto dela. Holmes remove todas as suspeitas de uma mulher, considerando a estupidez das acusações de vampirismo. A mulher estava com medo da criança e sugou o veneno da ferida. Ela tinha medo de descobrir a verdade, já que o culpado era Jack, que odeia sua madrasta e tem ciúmes de seu pai por sua nova esposa e filho. Antes de injetar no bebê uma agulha venenosa, que ele retirou de uma coleção de armas, Jack experimentou o veneno em um spaniel.
O grande detetive aconselha o Sr. Fergusson a enviar Jack para uma viagem e dá ao marido e à esposa a oportunidade de resolverem as coisas sozinhos.
