Estranhas aventuras ocorreram com um jovem cientista chamado Christian Theodore, que veio a um pequeno país do sul para estudar história. Ele se estabeleceu em um hotel, na sala onde o contador de histórias Hans Christian Andersen morava antes dele. (Talvez esse seja o ponto principal?) A filha mestra do Annunziate conta a ele sobre a extraordinária vontade do último rei local. Nele, ele ordenou que sua filha Louise não se casasse com o príncipe, mas que encontrasse um marido bom e honesto entre as pessoas nobres. A vontade é considerada um grande segredo, mas toda a cidade sabe disso. A princesa, a fim de cumprir a vontade de seu pai, desaparece do palácio. Muitos tentam encontrar seu refúgio na esperança de conquistar um trono real.
Ao ouvir a história, Christian Theodore está sempre distraído, porque está olhando para a varanda da casa vizinha, onde uma garota adorável aparece de vez em quando. No final, ele decide conversar com ela e até confessa seu amor e parece encontrar um sentimento recíproco.
Quando a garota sai da varanda, Christian-Theodore percebe que a princesa era sua interlocutora. Ele quer continuar a conversa e, meio brincando, se vira para a sombra que está a seus pés, convidando-a a ir em vez dele a um estranho e falar sobre seu amor. De repente, a sombra se separa e mergulha na porta vagamente fingida da varanda vizinha. O cientista está ficando doente. Annunziata percebe que o hóspede não tem mais sombra, e isso é um mau sinal. Ela corre atrás do médico. Seu pai Pietro aconselha a não contar a ninguém o que aconteceu.
Mas na cidade todo mundo sabe escutar. Assim, o jornalista César Borgia, que entrou na sala, descobre plena consciência da conversa entre Christian Theodore e a garota. Tanto ele quanto Pietro têm certeza de que é uma princesa e não querem que ela se case com uma recém-chegada.De acordo com Pietro, é preciso encontrar uma sombra descontrolada, que, sendo exatamente o oposto de seu mestre, ajudará a impedir o casamento. O Annunziata está cheio de ansiedade pelo futuro do jovem, porque secretamente já o ama.
Uma reunião de dois ministros está ocorrendo no parque da cidade. Eles fofocam sobre a princesa e o cientista. Eles decidem que ele não é um chantagista, nem um ladrão e nem um manhoso, mas uma simples pessoa ingênua. Mas as ações dessas pessoas são imprevisíveis, então você precisa comprá-lo ou matá-lo. Um estranho aparece de repente ao lado deles (esta é a Sombra) ...
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Todo mundo vê que a Sombra mal se levanta, cambaleia e cai. Recordando a si mesmo, o primeiro ministro ordena que os lacaios levem o rei embora e chama o carrasco para executar o Cientista. Os cristãos estão sendo levados embora.
Annunziata implora que Julia faça algo para salvá-lo. Ela consegue despertar bons sentimentos no cantor. Julia pede ao médico que lhe dê água milagrosa, mas o médico diz que é impossível para o ministro das Finanças colocar água debaixo das sete fechaduras. Assim que Shadow e Louise retornaram à sala do trono, de longe veio a batida da bateria: a execução foi concluída. E de repente a cabeça da Sombra voa de seus ombros. O primeiro ministro entende que ocorreu um erro: eles não levaram em conta que, tendo cortado a cabeça do cientista, privariam sua cabeça e sua sombra. Para salvar a sombra, você deve ressuscitar o cientista. Apressadamente mandou buscar água viva. A cabeça da Sombra está de volta no lugar, mas agora a Sombra está tentando agradar seu antigo dono em tudo, porque quer viver. Louise, indignada, afasta o ex-noivo. Uma sombra desce lentamente do trono e, envolta em um manto, se apega à parede. A princesa ordena ao chefe da guarda: "Leve-o!" O Guarda agarra a Sombra, mas eles ainda têm um manto vazio nas mãos - a Sombra desaparece. “Ele se escondeu para ficar na minha estrada de novo e de novo. Mas eu o reconheço, eu o reconheço em todos os lugares ”, diz Christian Theodore. A princesa pede perdão, mas os cristãos não a amam mais. Ele pega a mão dos Annunziate, e eles deixam o palácio.
