O coral entra no palco e conta a história de Faust: ele nasceu na cidade alemã de Roda, estudou em Wittenberg, recebeu um doutorado. “Então, cheio de ousadia, / Ele correu para as alturas proibidas / Nas asas de cera; mas a cera derrete - / E o céu o condenou à morte. "

Faust, em seu escritório, reflete sobre o fato de que, não importa como tenha sucesso nas ciências da terra, ele é apenas um homem e seu poder não é ilimitado. Faust ficou desapontado com a filosofia. A medicina também não é onipotente; não pode dar imortalidade às pessoas; não pode ressuscitar os mortos. A jurisprudência é cheia de contradições; as leis são absurdas. Mesmo a teologia não responde às perguntas que atormentam Fausto. Apenas livros de mágica o atraem. “Um mágico poderoso é como Deus. / Então, refine sua mente, Fausto, / esforçando-se para que o divino alcance poder. " O bom anjo convence Fausto a não ler livros amaldiçoados cheios de tentações que trarão a ira do Senhor a Fausto. Um anjo do mal, pelo contrário, incita Fausto a fazer mágica e compreender todos os segredos da natureza: "Esteja na terra, como Júpiter está no céu - / Senhor, mestre dos elementos!" Fausto quer fazer com que os espíritos se sirvam e se tornem onipotentes. Seus amigos Cornelius e Valdez prometem iniciá-lo nos segredos da ciência mágica e ensiná-lo a conjurar espíritos. A sua chamada é Mefistófeles. Fausto quer que Mefistófeles o sirva e cumpra todos os seus desejos, mas Mefistófeles obedece a um Lúcifer e pode servir a Fausto apenas por ordem de Lúcifer. Fausto renuncia a Deus e reconhece o supremo governante de Lúcifer - o senhor das trevas e o senhor dos espíritos. Mefistófeles conta a Fausto a história de Lúcifer: uma vez que ele era um anjo, mas mostrou orgulho e se rebelou contra o Senhor, pois este Deus o lançou do céu, e agora ele está no inferno. Aqueles que se rebelaram contra ele com o Senhor também são sentenciados ao tormento infernal. Faust não entende como Mefistófeles agora deixa o reino do inferno, mas Mefistófeles explica: “Oh não, o inferno está aqui, e eu estou sempre no inferno. / Ou você acha que eu, o rosto amadurecido do Senhor, / Provando a alegria eterna no paraíso, / Não me atormente com o inferno mil vezes mais intenso / Felicidade irremediavelmente perdida? " Mas Faust é firme em sua decisão de rejeitar Deus. Ele está pronto para vender sua alma a Lúcifer por vinte e quatro anos "vivendo, tendo provado todas as alegrias" e tendo Mefistófeles seu servo. Mefistófeles vai a Lúcifer em busca de uma resposta, e Fausto, entretanto, sonha com o poder: ele deseja se tornar um rei e subjugar o mundo inteiro.

O criado Faust Wagner conhece o bobo da corte e quer que o bobo o sirva por sete anos. O bobo da corte se recusa, mas Wagner chama os dois demônios de Baliol e Belcher e ameaça que, se o bobo da corte se recusar a servi-lo, os demônios o arrastarão imediatamente para o inferno. Ele promete ensinar o bobo da corte a se transformar em cachorro, gato, rato ou rato - em qualquer coisa. Mas o bufão, se ele quer se transformar em alguém, então em uma pulga pequena e brincalhona para pular onde ele quer e fazer cócegas em mulheres bonitas e embaixo das saias.

Fausto hesita. O bom anjo o convence a deixar a magia, se arrepender e retornar a Deus. Um anjo do mal o inspira com pensamentos de riqueza e glória. Mefistófeles volta e diz que Lúcifer ordenou que ele servisse Fausto na sepultura, se Fausto escrever um testamento e uma ação de presente em sua alma e corpo em sangue. Faust concorda, ele enfia uma faca na mão, mas seu sangue corre frio nas veias e ele não sabe escrever. Mefistófeles traz uma assadeira, o sangue de Faust se aquece e ele escreve um testamento, mas em sua mão aparece a inscrição "Homo, fuge" ("Cara, salve-se"); Faust não presta atenção nela. Para entreter Fausto, Mefistófeles lidera os demônios, que dão coroas a Fausto, roupas ricas e dançam na frente dele, e depois partem. Faust pergunta a Mefistófeles sobre o inferno. Mefistófeles explica: “O inferno não se limita a um único lugar, / Ele não tem limites; onde estamos, existe o inferno; / E onde há inferno, devemos estar para sempre. " Fausto não pode acreditar: Mefistófeles fala com ele, anda pela terra - e é todo esse inferno? Tal inferno não tem medo de Fausto. Ele pede a Mefistófeles que lhe dê em casamento a garota mais bonita da Alemanha. Mefistófeles leva o diabo para ela em uma forma feminina. O casamento não é para Fausto; Mefistófeles oferece trazer-lhe as mais belas cortesãs todas as manhãs. Ele entrega a Faust um livro onde tudo está escrito: como obter riqueza e convocar espíritos, descreve a localização e o movimento dos planetas e lista todas as plantas e ervas.

Fausto amaldiçoa Mefistófeles por privá-lo das alegrias celestiais. O bom anjo aconselha Fausto a se arrepender e confiar na misericórdia do Senhor. O anjo do mal diz que Deus não terá pena de um pecador tão grande, no entanto, ele tem certeza de que Fausto não se arrependerá. Fausto realmente não tem espírito de se arrepender, e ele inicia um debate com Mefistófeles sobre astrologia, mas quando pergunta quem criou o mundo, Mefistófeles não responde e lembra a Fausto que ele é amaldiçoado. “Cristo, meu redentor! / Salve minha alma sofredora! ” - exclama Faust. Lúcifer repreende Fausto por quebrar a palavra e pensar em Cristo. Faust jura que isso não acontecerá novamente. Lúcifer revela a Fausto os sete pecados capitais, em seu verdadeiro disfarce. Diante dele estão Orgulho, Ganância, Raiva, Inveja, Gula, Preguiça, Devassidão. Faust quer ver o inferno e voltar novamente. Lúcifer promete mostrar-lhe o inferno, mas por enquanto dá o livro para que Faust o leia e aprenda a aceitar qualquer imagem.

O coral diz que Fausto, querendo aprender os segredos da astronomia e da geografia, primeiro vai a Roma para ver o papa e participa das celebrações em homenagem a São Pedro.

Fausto e Mefistófeles em Roma. Mefistófeles torna Fausto invisível, e Fausto se diverte com o fato de que no refeitório, quando o papa trata o cardeal Lorraine, ele pega pratos e pratos das mãos e os come. Os Santos Padres estão perplexos, o papa começa a ser batizado e, quando ele é batizado pela terceira vez, Faust dá-lhe um tapa na cara. Os monges traem sua maldição.

Robin, o noivo da estalagem onde Faust e Mefistófeles ficaram, está roubando um livro de Faust. Ele e seu amigo Ralph querem aprender a fazer milagres e roubar o cálice do estalajadeiro, mas Mefistófeles intervém, cujo espírito involuntariamente invocou, eles devolvem o cálice e prometem nunca mais roubar livros de magia. Em punição por insolência, Mefistófeles promete transformar um deles em macaco e o outro em cachorro.

O coral diz que, depois de visitar os pátios dos monarcas, Fausto, depois de longas andanças no céu e na terra, voltou para casa. A fama de sua bolsa atinge o imperador Carlos Quinto, e ele o convida para seu palácio e o rodeia com honra.

O imperador pede a Faust que mostre sua arte e convoque os espíritos de grandes pessoas. Ele quer ver Alexandre, o Grande, e pede a Fausto que Alexandre e sua esposa ressuscitem da sepultura. Faust explica que os corpos das pessoas mortas se transformaram em pó e ele não pode mostrá-los ao imperador, mas ele chamará os espíritos que levarão as imagens de Alexandre, o Grande e sua esposa, e o imperador poderá vê-los na cor dos anos. Quando os espíritos aparecem, o imperador, a fim de verificar sua autenticidade, verifica se a esposa de Alexandre tem uma toupeira no pescoço e, tendo descoberto, penetra Fausto com um respeito ainda maior. Um dos cavaleiros duvida da arte de Faust, como castigo, chifres crescem em sua cabeça, que desaparecem apenas quando o cavaleiro promete continuar a ser mais respeitoso com os cientistas. O tempo alocado a Faust está chegando ao fim. Ele volta para Wittenberg.

Por quarenta moedas, uma jovem cavalo compra um cavalo de Fausto, mas Fausto o adverte para não o levar para a água de qualquer maneira. A jovem cavalo pensa que Faust quer esconder alguma qualidade rara de um cavalo dele, e antes de tudo o leva a um lago profundo. Mal navegando para o meio da lagoa, a jovem descobre que o cavalo desapareceu e, embaixo dele, em vez do cavalo, há uma braçada de feno. Milagrosamente, sem se afogar, ele vem a Fausto para exigir seu dinheiro de volta. Mefistófeles diz à jovem que

Faust dorme profundamente. Uma jovem arrasta Faust pela perna e arranca-a. Faust acorda, grita e envia Mefistófeles para trás do policial. A jovem pede para deixá-lo ir e promete pagar mais quarenta moedas por isso. Fausto está satisfeito: a perna está no lugar e as quarenta moedas extras não o machucam. Fausto convida o duque de Anhalt. A duquesa pede para pegar suas uvas no meio do inverno, e Faust imediatamente lhe entrega um cacho maduro. Todo mundo está surpreso com sua arte. O duque recompensa generosamente Fausto. Faust murmura com os alunos. No final do banquete, eles pedem que ele mostre a eles Elena Troyanskaya. Faust atende ao pedido deles. Quando os alunos saem, o Velho chega, que tenta devolver Faust ao caminho da salvação, mas sem sucesso. Faust quer que a bela Elena se torne sua amante. Por ordem de Mefistófeles, Elena aparece diante de Fausto, ele a beija.

Fausto se despede dos estudantes: ele está à beira da morte e está condenado a queimar para sempre no inferno. Os alunos o aconselham a se lembrar de Deus e pedem clemência, mas Faust entende que ele não tem perdão e diz aos alunos como ele vendeu sua alma ao diabo. A hora do acerto de contas está próxima. Faust pede aos alunos que orem por ele. Os alunos estão saindo. Fausto tem apenas uma hora de vida. Ele sonha que a meia-noite nunca chegaria, que o tempo pararia, que seria um dia eterno, ou que pelo menos a meia-noite não chegaria mais, e que ele teria tempo para se arrepender e ser salvo. Mas o relógio bate, trovões retumbam, relâmpagos e os demônios lideram Fausto.

O coral incentiva os espectadores a aprender uma lição do trágico destino de Fausto e não se esforça para aprender as áreas reservadas da ciência que seduzem uma pessoa e ensinam-na a fazer o mal.